西安好看影视文化传媒股份有限公司 股票发行方案摘要.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：835959 证券简称：好看传媒 主办券商：中泰证券 西安好看影视文化传媒股份有限公司 股票发行方案 住所：西安曲江新区行政商务T35号泛渼国际大厦第1 幢1单元22层12201号房 主办券商 住所：济南市市中区经七路86号 二〇一七年六月 西安好看影视文化传媒股份有限公司股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 西安好看影视文化传媒股份有限公司股票发行方案 目 录 一、公司基本信息 3 二、发行计划 3 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 四、其他需要披露的重大事项 13 五、中介机构信息 13 六、有关声明 14 2 西安好看影视文化传媒股份有限公司股票发行方案 一、公司基本信息 (一) 公司名称: 西安好看影视文化传媒股份有限公司 （以下简称 “好看传媒”、“公司”） (二) 证券简称:好看传媒 (三) 证券代码：835959 (四) 注册地址: 西安曲江新区行政商务T35号泛渼国际大厦第1幢1 单元22层12201号房 (五) 办公地址：北京市朝阳区高井文化园路8号东亿国际传媒产业 园三期A座11层 (六) 联系电话：010 (七) 法定代表人:折龙龙 (八) 董事会秘书:罗明慧 二、发行计划 (一) 发行目的 本次股票发行的目的在于募集视频节目制作项目及影视剧合作 拍摄制作项目资金，提高公司的资金实力，加快公司主营业务的发展， 提升公司的盈利能力和抗风险能力，从而保障公司经营的持续发展。 (二) 发行对象及现有股东的优先认购安排 1、现有股东优先认购安排 根据公司章程第十九条规定，公司发行股份时，公司现有股东不 享有优先认购权。 3 西安好看影视文化传媒股份有限公司股票发行方案 2、发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全 国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的自 然人投资者、法人投资者及其他经济组织等。本次定向发行新增投资 者合计不超过35名，所有发行对象均以现金方式认购。 (三) 发行价格 公司本次股票发行的发行价格不低于10元/股、不超过12元/股， 最终价格将同投资者协商确定。本次定向发行的价格综合考虑了公司 所处行业、公司成长性、动态市盈率、上轮融资估值及公司在全国中 小企业股份转让系统的交易价格等因素。 (四) 发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行股票数量不超过5,000,000股(含5,000,000股)。预计募 集资金总额不超过人民币60,000,000元(含60,000,000元)。 (五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会有除权、除 息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。 公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股 票发行价格造成的影响：公司第一届董事会第六次会议和2015年年度 股东大会通过了2015