深圳长城开发科技股份有限公司关于开发晶增资扩股事宜汇编.pdfVIP

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2015-059 深圳长城开发科技股份有限公司 关于开发晶增资扩股事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： “公司、本公司”：指深圳长城开发科技股份有限公司 “开发香港” ：指开发科技（香港）有限公司，为本公司全资子公司 “ Epistar” ：指Epistar JV Holding (BVI) Co., Ltd.，为晶元光电股份有限 公司的全资子公司 “亿冠晶” ：指亿冠晶（福建）光电有限公司，为亿光电子工业股份有限 公司的控股子公司 “Country Lighting”：指Country Lighting (BVI) Co., Ltd. ，为本公司联营企业 “开发晶” ：指开发晶照明（厦门）有限公司 “木林森” ：指木林森股份有限公司 “Largan Bright”：指Largan Bright Holdings Co.,Ltd. 一、 交易概述 1、 开发晶为本公司持股47.87%的合营企业，根据开发晶战略发展需要，为进一步 做大做强LED产业，增强开发晶资本实力，提高对外并购能力，开发晶拟通过 增资扩股方式引入战略投资者木林森和Largan Bright。2015年9月9 日，本公司 及Epistar、亿冠晶、Country Lighting和木林森、Largan Bright 签署了《增资 扩股协议》，木林森和Largan Bright 合计投资2亿元人民币持有开发晶12.12% 股权。其中，木林森投资1.80亿元，持有10.91%股权；Largan Bright 投资0.20 亿元，持有1.21%股权。本次开发晶增资扩股完成后，本公司及本公司全资子 公司开发香港合计持有开发晶的股权比例将由47.87% 降至42.07% 。 2、 公司第七届董事会于2015年9月9 日审议通过了开发晶增资扩股议案，以9票同 意、0票反对、0票弃权表决通过。公司独立董事对此发表独立意见认为：本次 第 1 页 共 6 页 深圳长城开发科技股份有限公司 公告2015-059 开发晶增资扩股事项及放弃优先认缴出资权利符合公司战略发展需要，董事会 相关决策程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 最终经各方协商确定交易价格，交易标的估值定价公允。 3、 本次开发晶增资扩股事项不涉及关联交易，也不属于 《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，不需经本公司股东大会批准。 4 、 本事项尚需获得中国政府有关主管部门 （如厦门市商务局等）的批准。 二、 交易对方的基本情况 1、 木林森股份有限公司（简称“木林森”） （1 ）基本情况 企业性质：股份有限公司，于2015 年2 月17 日在深交所中小板上市 注册地址：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号、中山市小榄镇泰丰工业道 中42 号之一 法定代表人：孙清焕 注册资本：4 亿元人民币 营业执照注册号：442000000024530 成立时间：1997 年3 月3 日 经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规 限制的项目须取得许可证方可经营）；生产、销售：发光二极管、液晶显示、 LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、城市及道路照明 工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化 工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。木林森处于LED 下游企业， 是国内领先的集LED