示及填补措施的公告.PDFVIP

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-081 常州强力电子新材料股份有限公司 关于创业板非公开发行股票摊薄即期收益的风险提 示及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 以下关于本次非公开发行后公司即期收益、主要财务指标的测算情况不构 成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称 “强力新材”或 “公司”）第 二届董事会第十七次会议审议通过了关于公司申请 2016 年度创业板非公开发行 A 股股票（以下简称 “本次发行” 或 “本次非公开发行”）的相关议案，本次 非公开发行尚待公司股东大会审议通过和证监会核准。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指 标的影响及本次发行完成后对摊薄即期收益的影响进行了认真分析，并提出了公 司拟采取的措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺， 具体如下： 一、本次非公开发行对公司即期收益、主要财务指标的影响 本次非公开发行拟募集资金总额不超过 50,117 万元（含），发行数量不超过 1,400 万股（含）。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于“新建 年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目”、“总 部研发中心项目”和补充流动资金。由于募投项目建设周期较长，募集资金产生 效益需要一定的过程和时间，本次非公开发行有可能摊薄公司即期回报。公司本 次非公开发行对即期回报的影响测算如下： （一）主要假设和说明 1、截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为7,980.00 万股，2016 年 7 月公 司发行股份购买资产并募集配套资金合计发行人民币普通股 316.32 万股，2016 年 9 月公司实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 21 股， 分红前公司总股本为 8,296.32 万股，分红后总股本增至 25,718.60 万股。因此， 本次非公开发行前公司总股本为 25,718.60 万股，本次非公开拟发行股份数量不 超过 1,400 万股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）， 假设本次发行 1,400 万股，发行完成后公司总股本将增至 27,118.60 万股。 2 、假设本次非公开发行股票于 2016 年 11 月底实施完毕，该完成时间仅用 于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会 核准并实际发行完成时间为准。 3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化。 4 、2016 年 6 月，标的资产绍兴佳英感光材料科技有限公司（以下简称“佳 英材料”）和绍兴佳凯电子材料有限公司（以下简称“佳凯电子”）过户至公司名 下，2016 年 6 月 30 日将其纳入合并范围，2016 年 7 月完成发行股份购买资产并 募集配套资金新增股份的登记、上市事宜。 佳凯电子没有实际经营业务，不考虑其净利润对公司净利润的影响。根据俞 叶晓等交易对方做出的业绩承诺，佳英材料 2016 年度、2017 年度经审计的扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的实际净利润分别不低于 2,500 万元、2,900 万元，假设佳英材料能够实现上述业绩承诺。同时，本次测算不考虑佳英材料与 公司的内部交易和佳英材料非经常性损益对公司利润的影响。基于上述假设， 2016 年 7-12 月佳英材料应纳入公司合并报表范围的归属于母公司股东的净利润 和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为 1,250 万元，2017 年佳英 材料应纳入合并报表范围的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后 归属于母公司股东的净利润均为 2,900 万元。 5、不考虑纳入合并范围的佳英材料的影响，公司 2016 年和 201