浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告.pdfVIP

德尔国际家居股份有限公司 德尔国际家居股份有限公司 德德尔尔国国际际家家居居股股份份有有限限公公司司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 首首次次公公开开发发行行股股票票网网下下摇摇号号中中签签及及配配售售结结果果公公告告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 保保荐荐人人（（主主承承销销商商））：：国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司 重要提示 1、德尔国际家居股份有限公司（以下简称“德尔家居”或“发行人”）首次 公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1676号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格22元/股，发行数 量为4,000万股，其中，网下发行数量为800万股，占本次发行数量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配80万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定 价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值 水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的 折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询 价对象的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年11月2日（T日）结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限 公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证， 并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2011年11月1日（T-1日）公布的《德尔国际家居股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视 同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 1 一、网下申购情况 一、网下申购情况 一一、、网网下下申申购购情情况况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在 中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进 行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销 商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售 对象共有17家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申 购资金为103,840万元，有效申购数量为4,720万股。 二、网下摇号中签情况 二、网下摇号中签情况 二二、、网网下下摇摇号号中中签签情情况况 本次共配号59个，起始号码为01，截止号码为59。发行人和保荐人（主承销 商）于2011年11月3日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了 发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的 原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次 网下发行共计摇出10个号码，中签号码为： 06、13、16、26、33、36、46、49、56、57。 三、网下申购获配情况 三、网下申购获配情况 三三、、网网下下申申购购获获配配情情况况 本次网下发行数量为800万股，有效申购获得配售的比例为16.949153%，认 购倍数为5.9倍，最终向配售对象配售股数为800万股。 根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：