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福建实达集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性研究报告 (修订稿) 2014 年9 月 福建实达集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告 （修订稿） 目 录 目 录 1 释 义2 第一节 本次非公开发行的背景和目的4 一、本次非公开发行的背景 4 二、本次非公开发行的目的 4 第二节 关于本次募集资金使用安排6 一、本次募集资金的使用计划 6 二、募集资金投资项目的基本情况 6 （一）收购顺山矿业100%的股权 6 （二）收购云峰有限15%的股权 15 （三）云峰有限开展勘探项目 28 （四）补充标的公司流动资金 29 第三节 本次募集资金投资项目前景分析31 一、铝土矿产业链基本情况 31 二、铝土矿行业市场情况 31 三、产业政策情况 33 四、本次募集资金投资项目前景分析 34 第四节 本次非公开发行对公司的影响分析36 一、本次发行后公司的业务变化情况 36 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 36 第五节 结论37 1 福建实达集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告 （修订稿） 释 义 在本报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 实达集团/上市公司/本公司/公司/ 指 福建实达集团股份有限公司 发行人 交易对方 指 贵州龙佳矿业股权投资管理企业 （有限合伙）和自然人 王巍 指 贵州龙佳 贵州龙佳矿业股权投资管理企业 （有限合伙） 顺山矿业 指 北京顺山矿业投资管理有限公司 云峰有限 指 清镇市暗流云峰铝铁矿山有限责任公司，为顺山矿业的 控股子公司 本报告 指 《福建实达集团股份有限公司非公开发行股票募集资金 使用的可行性研究报告》 预案 指 《福建实达集团股份有限公司非公开发行预案》 拟收购资产/交易标的/标的资产 指 顺山矿业 100%的股权和云峰有限15%的股权，为本次发 行募集资金收购的标的资产 本次交易 指 本次非公开发行 A 股股票募集资金用于收购顺山矿业 100%的股权和云峰有限15%的股权，并在收购完成后用 于云峰有限开展矿区勘探和补充标的公司流动资金 本次非公开发行/本次发行 指 实达集团本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对象 发行股票的行为 《股权转让框架协议》 指 本公司和贵州龙佳、王巍于2014 年2 月28 日签订的《福 建实达集团股份有限公司与贵州龙佳矿业股权投资管理 企业（有限合伙）、王巍关于北京顺山矿业投资管理有限