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国家高级理财规划职业介绍
国家高级理财规划师招生简章介绍
金融界顶级认证、金融行业新贵族
为贯彻国家科教兴国战略,提高劳动者素质
根据 《中华人民共和国职业教育法》第一章第八
条, “实施职业教育应当根据实际需要,同国
家制定的职业分类和职业等级标准相适应,实
行学历证书、职业培训证书和职业资格证书制
度。国家实行劳动者在就业前或者上岗前接受
必要的职业教育的制度。”
理财规划师职业介绍
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理
财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社
会保障部制定的 《理财规划师国家职业标准》,理
财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,
针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,
提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提
供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握
各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订
制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断
修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
职业发展和前景
随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正
在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段
逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对
能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯
锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到
570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之
一。与理财服务需求不断看涨形成反差,我国理财规划师数量
明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币,
一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专
业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,
仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消
费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。
职业发展和前景
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,
也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997
年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中
层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。
2001年,美国在包括总统等职位在内的 “工作职位评鉴”排名
中,理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的
平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200
多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内
理财规划师的年薪 “应该在10万到100万元人民币之间”。参
考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、
注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
认证对象:
从事银行、证券、保险、财税、基金、投资
中介、咨询经纪等行业的业务管理人员、培
训经理、客户经理、理财专员、投资顾问、
营销部管理人员、销售经理、客服人员、注
册会计师、律师及企业事业单位有关人员和
有一定财经专业知识、有志从事理财规划职
业的人士。
证书价值
理财规划师样本
证书颁发机构
鉴定合格者,由人力资源和社会保障部颁发相应等级的 《中华
人民共和国职业资格证书》 (简称国家职业资格证书)。该证
书是我国迄今唯一直接面向我国理财规划专业人员颁发的国家
级资格证书,全国通用,并按照国际公约可在全球150个国家
互换互认,是金融行业领域的顶级认证,金领身份的象征。根
据 《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决
定》(中发 〔1999〕9号文件),职业资格一级等同于职称认证
序列中的副高级职称,纳入国家人事档案,享受国家规定的相
应福利待遇。在不同城市与地区及不同机构享受不同程度的入
户、入学及政府津贴等各类优待。证书全国统一编号,可登录
人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网
()查询。
鉴定方式
分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识
考试、专业能力考核以及综合评审均采用百分制笔试方式,
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