中国石油化工集团公司2016年公司债券.PDFVIP

中国石油化工集团公司2016 年公司债券 （第一期）上市公告书 证券简称：16石化01、16石化02、16石化03 上市代码：136721、136722、136723 发行总额：130亿元、43亿元、8亿元 上市时间：2016年 10 月19 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：中信建投证券股份有限公司 签署日： 2016 年10 月 第一节 绪言 重要提示：发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对公司债券上市的核准，不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人主体信用等级为 AAA ，本期公司债券信用等级为AAA ；截至2016 年 3 月31 日，发行人合并报表中所有者权益为10,690.30 亿元；本期债券发行 前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为358.69 亿元（2013 年度、 2014 年度和2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少 于本期债券一年利息的1.5 倍。 经中国证监会（证监许可[2016]2047号文）核准，发行人获准在中国境内向 合格投资者公开发行面值总额不超过500亿元 （含500亿元）的公司债券，计划分 期发行。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 中文名称：中国石油化工集团公司 英文名称：CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION 法定代表人：王玉普 注册资本：人民币2,748.67 亿元 实缴资本：人民币3,198.98 亿元 设立（工商注册）日期：1983 年09 月14 日 注册号：100000000001244 住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22 号 邮政编码：100728 信息披露负责人：帅睿弢 电话号码：010 传真号码：010 互联网址： 经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、 销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企业成品油 的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、 销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工 程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电 设备制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨 询服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动。） 二、发行人历史沿革 中国石油化工集团公司是于1998 年7 月27 日成立的国有公司，注册地为北 京市，总部地址为北京市，注册资金2,748.67 亿元，法定代表人王玉普。 发行人根据国家经贸委《关于印发〈中国石油化工集团公司组建方案〉和〈中 国石油化工集团公司章程〉的通知》（国经贸委[1998]458 号）于1998 年7 月27 日成立，是国家在原中国石油化工总公司基础上组建的上下游、内外贸、产销一 体化的石油石化企业。其前身中国石油化工总公司，成立于 1983 年，是国务院 直接领导下的具有法人资格的经济实体，负责全国石油化工的生产建设和进出口 业务的统筹规划。1998 年 7 月国家对石油、石化行业进行重大改革重组，石化 集团公司在完成了中国东联石化集团公司整体并入，完成与中国石油天然气集团 公司的交接划转及省（区、市）和计划单列市石油公司的交接基础上，实现了政 企分开，成为国家出资设立的国有公司，是国务院确定的国家授权投资的机构和 国家全资公司。 发行人主要业务范围包括石油天然气勘探开发、石油炼制