全球镍基合金市场概况分析-金属工业研究发展中心.pdfVIP

全球鎳基合金市場概況分析 金 屬 中 心 MII 產 業 分 析 師 林 偉 凱 全 球 鎳 合 金 (鎳 含 量 ＞ 30%) 的 產 量 自 1989 年 來 穩 定 成 長 (複 合 年 增 率 2.8%) ， 除 了 在2000 ～ 2003 年 有 下 降 的 趨 勢 外 ， 整 體 維 持 上 漲 趨 勢。2008 年 全 球 鎳 合 金 材 料 的 總 產 量 達 27.6 萬 公 噸，其 中 高 功 能 鎳 基 超 合 金 佔 1/3 強，主 要 生 產 區 域 為 歐、美、亞 各 佔 38% 、 35%及 23% 。 就 產 量 來 說 ， 歐 洲 地 區 仍 為 全 球 鎳 合 金 主 要 的 生 產 地 區。【 圖 1 】為 2000 年 到 2008 年 全 球 各 地 區 的 鎳 合 金 產 量 分 佈。 圖 1 全 球 鎳 合 金 產 量 區 域 分 佈 資 料 來 源 ： CBMM 全 球 鎳 合 金 主 要 供 給 國 家 為 美 國 、 日 本 、 德 國 、 法 國 ， 這 些 國 家 皆 為 生 產 量 大 於 消 費 量 。 至 於 中 國 大 陸 、 義 大 利 、 英 國 及 日 本 以 外 的 亞 洲 國 家 皆 為 需 求 量 大 於 生 產 量。【 圖 2 】為 全 球 主 要 市 場 鎳 合 金 供 需 分 析 ， 其 中 美 國 大 致 為 供 需 平 衡 ， 且 有 少 量 出 口 ； 歐 洲 則 呈 供 大 於 求 ， 且 為 出 口 最 大 之 地 區 。 中 國 大 陸 需 求 約 2 萬 餘 公 噸 ， 但 生 產 不 足 ， 約 80%需 靠 進 口 ； 以 日 本 為 首 之 亞 洲 其 他 國 家 ， 則 是 供 大 於 求 ， 亦 有 部 分 出 口 ； 其 餘 地 區 則 是 生 產 不 足 ， 大 多 需 靠 進 口。全 球 淨 輸 入 的 最 大 國 家 為 中 國 大 陸，且 需 求 以 10 倍 速 的 速 度 在 增 加 。 預 計 未 來 全 球 高 功 能 鎳 合 金 的 需 求 將 持 續 成 長，美 國 熔 煉 年 產 能 將 有 7,500 噸 擴 增 ， 成 長 幅 度 高 達 10% 。 歐 洲 地 區 將 持 平 ， 最 值 得 注 意 的 是 新 興 地 區 將 有 年 產 能 10,250 噸 的 擴 增，其 成 長 幅 度 高 達 18% 。 產量 淨出口 公 需求量 噸 淨進口 圖 2 全 球 主 要 市 場 鎳 合 金 供 需 平 衡 分 析 資 料 來 源 ： SMR GmbH 在 全 球 鎳 合 金 加 工 材 產 量 分 佈 上 ， 以 歐 洲 產 量 比 重 為 全 世 界 最 高，為 101,000 公 噸，佔 全 世 界 40.4% ，歐 洲 市 場 以 石 化/ 能 源 、 電 子 、 航 太 產 業 應 用 為 主 ； 美 洲 產 量 為 86,600 公 噸 ， 約 佔 全 世 界 的 34.6% ， 以 航 太 、 石 化/ 能 源 產 業 應 用 為 主 ； 日 本 居 第 三 ， 約 為 48,600 公 噸 ， 佔 全 世 界 的 19.4%左 右 ， 以 電 子 、 石 化/ 能 源 產 業 應 用 為 主，參 見【 圖 3 】。加 工 材 種 類 方 面，以 長 條 類 約 占 61%居 多 ， 包 含 半 成 品 (鑄 錠 ) 、 棒 材、線 材、無 縫 管 等。平 板 類 約 占 39% ， 包