发行人声明.pdfVIP

4 -1 发行人声明 为拓展市场融资渠道，优化资产负债结构，经中国银行业监督管理 委员会 《中国银行业监督管理委员会关于中国电力财务有限公司发行金 融债券的批复》（银监复[2007]第442号）和中国人民银行《中国人民 银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2007]第33号）核准，中 国电力财务有限公司拟于2007年11月14日在全国银行间债券市场发行 2007年中国电力财务有限公司金融债券。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期 金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投 资判断。主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资 价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判 断。 本募集说明书根据《企业集团财务公司管理办法》、《全国银行间 债券市场金融债券发行管理办法》、 《中国银监会关于企业集团财务公 司发行金融债券有关问题的通知》和其他相关法律、法规、规范性文件 的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发 行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本募集说明书旨在向投资 者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购的有关资料。 发行人确认本募集说明书，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 4 -2 本期金融债券基本事项 一、基本条款 发行人：中国电力财务有限公司 债券名称：2007年中国电力财务有限公司金融债券 债券性质：财务公司发行的、本金和利息的清偿顺序等同于财务公司一般 负债，先于财务公司股权资本的金融债券 债券形式：记账式债券，统一在中央国债登记结算有限责任公司托管 本期债券的品种：本期债券品种一为5年期固定利率债券。本期债券品种 二为5年期浮动利率债券，票面利率为基准利率与基本利差之和，基准利 率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年 期整存整取定期储蓄存款利率，基本利差通过簿记建档确定 本期债券的计划发行额：本期债券计划发行总额为人民币50亿元（人民币 伍拾亿元）。其中品种一的计划发行规模为40亿元，品种二的计划发行规 模为10亿元，各品种最终的发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主 承销商协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，但总计不超过50亿元 债券面值/发行价格：人民币100元 债券担保：本期债券由国家电网公司提供全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式 在全国银行间债券市场公开发行 票面利率：本期债券通过簿记建档集中配售方式确定发行利率，单利按年 计息，不计复利，到期一次性还本，逾期不另计利息 发行对象：全国银行间债券市场成员 发行首日/簿记建档日：2007年11月14日 发行期限：2007年11月14日起至2007年11月16日 缴款日：本期债券缴款日为2007年11月16日 起息日：本期债券起息日为2007年11月16日 交易流通：经中国人民银行批准后，在全国银行间债券市场交易流通 4 - 3 回购交易：于本期债券上市交易日之日起至到期兑付之日止，中国光大银 行股份有限公司承诺接受投资者以本期金融债券为质押的回购交易，回购 利率按照交易当时的市场利率确定 付息日：本期债券付息日为存续期限内每年的11月16日（如遇法定节假日 或休息日，则付息顺延