百隆东方股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询.PDFVIP

百隆东方股份有限公司 首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告 保荐人(主承销商) ：中信证券股份有限公司 特别提示 1、百隆东方股份有限公司首次公开发行股票是在《关于进一步深化新股发行 体制改革的指导意见》（中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告 [2012] 10 号）（以下简称“《指导意见》”）实施后的新股发行，本次发行在网上发行 比例、回拨机制、网下配售股票锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、百隆东方股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海 证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”） 进行，请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的 详细内容，请查阅上交所网站（ ）公布的《上海市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》 （2009 年修订）（以下简称 “《细则》”）等相关规 定。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读 发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发 行的估值、报价、投资： 1、发行人所在行业为纺织业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率， 请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值指标）高于行 业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率 水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业平均市盈率 25% ， 发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预 1 测后重新询价，存在发行不能如期完成的风险。 2 、发行人本次募投项目的实际资金量为106,229 万元。如果本次发行所募集的 资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体 用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带 来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。 3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发 行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远 利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决 定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价 等事项。 重要提示 1、百隆东方股份有限公司 （以下简称“发行人”或“百隆东方”）首次公开发 行不超过 15,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国 证监会证监许可 [2012]577 号文核准。本次发行的保荐人 （主承销商）为中信证券 股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称 为“百隆东方”，股票代码为“601339”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下 申购。 2 、本次发行采用网下向配售对象询价配售 （以下简称“网下发行”）和网上资 金申购发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发 行数量不超过7,500 万股，即本次发行数量的50% ；网上发行数量为本次发行数量 减去网下最终发行数量。可参与本次网下发行的投资者 （以下简称“网下投资者”） 包括符合 《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）中界定的询价对 象的条件、且已经在中国证券业协会 （以下简称“协会”）登记备案的机构，以及中 信证券自主推荐、已经在协会登记备案的个人投资者。 3、上述网下投资者于2012 年5 月22 日（T-7 日）（初步询价开始日前一个交 易日）12:00 前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品以及个人投资 2 者均为本次发行的配售对象，均可参与本次初步询价。保荐人（主承销商）的证券 自营账户、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象的自