防范措施的公告要点.PDFVIP

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-079 河南华英农业发展股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关 防范措施的公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十次会议审议通过了关于公司2015 年度非公开发行A 股股票 （以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进 一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即 期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公 司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下： 一、本次非公开发行对摊薄即期回报的影响 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金和 偿还银行贷款，募集资金的使用计划已经过公司管理层的详细论证， 有利于公司长期稳定发展，符合全体股东利益。以下就发行当年与上 年同期财务指标进行对比，分析可能发生的变化趋势。 （一）测算假设 （1）本次非公开发行方案于2015 年10 月底实施完成； （2）本次非公开发行数量为12,026.57 万股； 3）在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本42,580 （ 万股为基础； （4）本次非公开发行股票募集资金总额预计为95,009.90 万元， 不考虑扣除发行费用的影响； （5）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润 之外的其他影响因素对净资产的影响； （6）不考虑募集资金未利用前产生的银行利息及利用募集资金 偿还银行贷款对财务费用的影响； （7）根据本反馈意见重点问题6，发行人2015 年假设营业收入 为197,820.23 万元。根据华英农业2015 年半年报，公司2015 年1-6 月归属于上市公司股东净利润2,102.34 万元，归属于上市公司股东 的净利率为2.27%，假设 2015 年度归属于上市公司股东的净利率与 2015 年1-6 月保持不变，则发行人2015 年归属于上市公司股东净利 润为4,481.32 万元。 2、测算结果 2014 年度/ 2015 年度/ 2015 年度/ 项目 2014 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 2015 年12 月31 日 （非公开发行前） （未考虑非公开发行） （考虑非公开发行） 总股本（万股） 42,580 42,580.00 54,606.57 本次发行募集资金总 95,009.90 额（万元） 期初归属于母公司所 144,972.98 146,230.89 146,230.89 有者合计（万元） 期末归属于母公司所 146,230.89 150,712.21 245,722.11 有者合计（万元） 基本每股收益（元） 0.03 0.11 0.11 加权平均净资产收益 0.86 3.02 2.73 率（% ） 根据以上测算，本次非公开发行当年每股收益、净资产收益率等 财务指标与上年同期相比，基本每股收益及加权平均净资产收益率均 有提升。根据测算，本次非公开发行对加权平均净资产收益率的影响 不大。 二、关于本次非公开发行摊薄即期回报