地产成本管理工作手册之供应商管理之区域供应商考察指引2010年.docVIP

天津区域事业部供应商考察指引 总 则 1.目的 规范项目公司供应商考察行为、明确程序，提高供应商考察工作效率，优化供应商资源和信息。 2. 适用范围 2.1 本操作指引适用于远洋地产天津区域事业部下属的各个项目公司开发及经营的项目构成开发总成本的建设成本中的四类费用（前期工程、建安工程、基础设施、配套设施）的所有采购工作。 术语及定义 3. 供应商考察形式 资格预审：指对供应商的基本信息进行搜集、核实、筛选，包括但不限于供应商的独立 履行义务能力、公司规模、资质资信、业务区域等信息，确定下一步实地考察的意向供应商范围； 实地考察：依据供应商行业属性和项目需求，对意向供应商采取到厂考察、项目考察、 人员考察、合作情况考察中的一种或多种方式深入全面了解供应商； 4.供应商分类： 供货商可以分为供货类、供货安装、施工类、服务类四个类别。 职 责 分 工 5.供应商管理职责 事业部经济合同部是供应商管理的主要部门，其主要职责如下： 编制供应商考察作业指引，规范考察工作； 负责建立供应商数据库、合格供应商名录、不合格供应商名录，收集和整理供应商信息，包括基本信息、数据性信息、供应商复评信息等； 负责组织相关部门进行战略采购、联合采购的供应商考察工作。 6.供应商考察实施 采购工作小组是供应商考察的实施部门，其根据考察内容的不同，其主要组织部门如下： 涉及施工、材料、勘察、检测类供应商的考察由工程管理部组织，其它采购小组成员参与； 涉及到设计、及设计咨询等服务类供应商的考察由设计管理部组织；其它采购小组成员参与； 涉及到工程造价咨询类等服务类的供应商的考察，由项目成本部组织，其它采购小组成员参与。 采购小组在主要组织部门的组织下，完成以下工作： 确定供应商考察人员及负责人；编制《招标、认价工作计划》时，确定各项招标、认价工作考察人员及负责人；如遇特殊情况，可以替换相应人员，须报采购小组组长批准。 采购委员会办公室审批。负责进行供应商资格预审，对供应商进行初步筛选；依据《供应商调查表》（详见附件1.f）、附件1.g）、附件1.h）、附件1.i）），针对各次招标、认价于考察之前，组织、制订合理清晰的供应商资质审查标准和供应商入围标准，报采购小组组长批准后实施。 负责收集供应商基本信息；组织完成各项采购的供应商考察工作，并将供应商信息及时上报供供应商管理部门。 考察完成，由依据《供应商考察及入围厂家推荐汇报》，编写考察报告，提出供应商建议入围厂家按决策权限报采购小组会议或采购委员会审批。 资格预审 7.确定资格预审标准 采购工作小组以会议或签报的形式建立资格预审标准，进行资格预审。 资格预审标准采取最低限的方式，由采购工作小组自行设定。按照供货类、供货安装类、施工类、服务类四种分类资格预审设置标准，格式如下： 序号 项目 标准 1 注册资本 以上 2 资信等级 以上 3 年销售额(或年产量、年工程量等） 以上 4 资质等级(供货安装类、施工类) 以上 5 其它(可添加) 以上 资格预审不须对供应商的产品类别、生产许可手续、业务区域、提交的材料真实性方面进行审核，并检查该供应商是否在不合格供应商名录中，只要上述任一项目不满足采购要求，则资格预审不通过，不再进行实地考察。 8. 供应商来源及调查 供应商管理部门负责收集各类供应商的经济技术资料，根据其资质、资信、业绩等状况进行资格预审；对预审合格的供应商进行实地考察； 供应商管理部门首先收集已有和潜在供应商的基本信息，按照供货类、供货安装类、施工类、服务类分别填写《供应商调查表》，见附件1.f)、附件1.g)、附件1.h)、附件1.i)； 9.供应商资格预审的确定及资料归档 资格预审结果形成书面记录(会议纪要或签报)，通过资格预审的供应商进入实地考察程序。 重要资质文件须核实原件，并要求供应商提供加盖公章的复印件，进行资料归档，主要包括： 序号 项目 备注 1 营业执照复印件 2 资质证书复印件 3 组织机构代码证 4 安全生产许可证复印件 供货安装类、施工类 5 税务登记证复印件 6 生产许可证复印件 供货类、供货安装类 7 产品合格证 供货类、供货安装类 8 建材备案证（如需要） 供货类、供货安装类 9 产品专利证书（如需要） 10 资信证书 11 质量体系认证 12 环保体系认证 13 其它证明文件 实地考察 10.组织考察 对于通过供应商资质审查和初步筛选的供应商，考察负责人依据采购计划 中的工作时间，组织相关人员进行实地考察。 11.考察人员组成 考察人员由采购工作小组确定，人数不少于两人，且本次采购项目的主责人应参加实地考察。 12. 考察交底 考察人员应与供应商充分交流，告知供