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关于康跃科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市 之 发 行 保 荐 书 二〇一四年六月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称“ 《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“ 《证券法》”）、《首次公开发行股票并 在创业板上市管理暂行办法》（下称“ 《创业板管理办法》”）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称“ 《保荐管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（下称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1-1 目 录 声 明 1 目 录 2 释 义 3 第一节 本次证券发行基本情况 4 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 4 二、发行人基本情况 5 三、保荐机构与发行人之间的关联关系 5 四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 5 第二节 保荐机构的承诺 8 第三节 对本次证券发行的推荐意见 9 一、发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策 程序 9 二、发行人本次申请符合《证券法》股份有限公司首次公开发行股票并上市的条件.. 10 三、发行人符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》有关规定11 四、发行人存在的主要风险 19 五、保荐机构对发行人发展前景的评价 23 六、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 23 3-1-1-2 释 义 在本发行保荐书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义： 发行人、公司、康跃科技 指 康跃科技股份有限公司 康跃有限 指 寿光市康跃增压器有限公司 保荐人、保荐机构、长城证券 指 长城证券有限责任公司 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），原名为山 发行人会计师 指 东正源和信有限责任会计师事务所 发行人律师 指 北京市中瑞律师事务所 深交所 指 深圳证券交易所 申报财务报表 指 发行人根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 近三年、报告期 指 20 11 年度、2012 年度、2013 年度 除特别说明外，本发行保荐书中所使用的简称与《招股说明书》中具有相同 含义。 3-1-1-3 康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 长城证券有限责任公司 （二）本保荐机构指定保荐代表人情况 1、保荐代表人 长城证券指定 黄梅、史金鹏 作为康跃科技首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐代表人。 2 、保荐代表人保荐业务执业情况 是否处于持 项目名称 保荐工作 续督导期间 史金鹏：