湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的方案.PDFVIP

非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 湖南博云新材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 湖南博云新材料股份有限公司(以下称“公司”)2010年度拟非公开发行数量 不超过3,500万股A股股票，本次非公开发行的募集资金拟投资于“与霍尼韦尔国 际公司（以下称‘霍尼韦尔’）合资飞机机轮刹车系统项目”、“长沙鑫航机轮 刹车有限公司（以下称‘长沙鑫航’）飞机机轮项目”和“补充流动资金”，现 将非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金将主要用于： 序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投资额 1 与霍尼韦尔合资飞机机轮刹车系统项目 约3亿元 约3亿元 2 长沙鑫航飞机机轮项目 约1.5亿元 约1.5亿元 3 补充流动资金 0.5亿元 0.5亿元 4 合计 约5亿元 约5亿元 注：项目1投资额以最终与合资方霍尼韦尔签署的合资协议为准；项目2投资额以最终经 有关部门备案的项目投资金额为准。 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一 致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、募集资金主要投资项目基本情况 （一）与霍尼韦尔合资飞机机轮刹车系统项目 1、项目基本情况 国家大飞机项目战略的实施，将有力地推动我国航空制造业进入“以我为主” 1 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 的新时代，同时国家鼓励国际合作以提升我国航空制造业整体水平，也将促使国 际航空制造产业向我国全面转移，这给我国航空制造产业带来难得的发展机遇。 博云新材与世界财富100强、全球航空航天领先的霍尼韦尔（Honeywell）公司联 合竞标，最终取得了中国商飞C919大型客机机轮刹车系统独家供应商资格。公司 拟使用本次非公开发行的部分募集资金与霍尼韦尔在湖南长沙组建合资公司，结 合霍尼韦尔全球飞机机轮刹车系统市场战略布局，计划基于合资各方于最终文件 中达成的最终协议将其打造成为国际一流的从事航空机轮刹车系统某些方面的 设计、研发、测试、部件制造、系统总装及售后产品销售的全球产业基地。合资 公司的具体条款有待各方进一步谈判并将在签署最终文件时确定。 该项目的具体实施方式为：博云新材与霍尼韦尔以现金出资形式，共同组建 合资公司，注册资本将在最终文件中确定但预估为9,000万美元。博云新材以本 次募集资金中的4,410万美元现金出资，占注册资本的49%，霍尼韦尔以4,590万 美元现金出资，占注册资本的51%。 合资公司股东拟分期缴纳注册资金，其中首期出资将在合资公司成立后的较 短时间内缴纳，计划在2010年底到位；剩余部分的出资将根据有关中国法律的要 求缴纳。 博云新材可以自筹资金先行进行第一期出资，待募集资金到位后予以置换。 2、合资方（霍尼韦尔）简介 霍尼韦尔 （）位列世界财富100强 （2009年实现销售额309 亿美元），是一家在技术和制造业方面占据世界领先地位的多元化跨国公司，在 全球范围内为客户提供以下业务：航空航天产品和服务；楼宇、家庭和工业的自 动化控制；自动化产品；涡轮增压器和特殊材料等。公司总部位于美国新泽西州 的莫里斯，其股票在纽约证交所、伦敦证交所和芝加哥证交所上市交易。霍尼韦 尔航空航天集团，位于美国亚利桑那州凤凰城，是全球领先的航空航天业务供应 商，为飞机制造商、航空公司、商用及通用航空、军用、太空和机