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诺力机械股份有限公司 （浙江省长兴县太湖街道长州路528号） 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 行政许可项目审查一次反馈意见的回复 独立财务顾问 二零一六年十月 1 诺力机械股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月9 日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》(162234号)(以下简称“《反馈意见》”)。根据《反馈意见》的要求，公 司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构本着勤勉尽责和诚实信用的原 则，就 《反馈意见》所提问题逐项进行了认真核查，现就相关意见的落实和修订 情况逐条书面回复如下，并对《诺力机械股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称 “报告书”）进行了相应的 修改。 如无特别说明，本回复中简称或名词的释义与重组报告书相同。 一、申请材料显示，本次交易拟锁价募集配套资金不超过23900万元，请你 公司结合上市公司资产负债率、授信额度及其他融资渠道、募集资金规模与上 市公司及标的公司现有生产经营规模的匹配性等，披露募集配套资金的必要性。 请独立财务顾问核查并发表明确意见。 答： 1、此次通过非公开发行股票方式募集配套资金的原因 （1）上市公司资产负债率、授信额度及其他融资渠道 诺力股份主要产品为各类仓储搬运车辆，与诺力股份主营业务相同的同行业 可比公司最近一年一期的资产负债率指标如下： 资产负债率 公司名称 2016 年6 月30 日 2015 年12 月31 日 安徽合力 30.58% 26.72% 杭叉集团 / 30.40% 平均值 30.58% 28.56% 诺力股份 32.84% 33.72% 注：杭叉集团尚未上市，预披露的招股说明书未更新2016 年半年报数据。 如上表，诺力股份最近一年一期的资产负债率略高于同行业平均水平，预计 随着杭叉集团的过会上市，同行业公司的资产负债率还将进一步下降。 2 此外，截至2016 年8 月31 日，诺力股份在各银行的流动资金贷款授信额度 如下： 单位：万元 银行名称 流动资金贷款授信额度 已使用额度 尚可使用额度 中国银行 7,000 / 7,000 建设银行 1,800 / 1,800 工商银行 13,000 / 13,000 农业银行 3,000 / 3,000 中信银行 10,000 / 10,000