赛摩电气股份有限公司方案.PDFVIP

证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 上市地点：深圳证券交易所 赛摩电气股份有限公司 Saimo Electric Co.,LTD. 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 标的公司 厦门积硕科技股份有限公司 刘永忠 芦跃江 交易对方 陈向东 陈晴 邓宓 配套融资投资者 厉达、赛摩电气 2016 年第一期员工持股计划 独立财务顾问 : 签署日期：二〇一六年十二月 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 光大证券股份有限公司接受赛摩电气股份有限公司的委托，担任发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金的独立财务顾问，并出具独立财务 顾问报告。本独立财务顾问报告系依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办 法》、《重组若干规定》、《准则第 26 号》、《财务顾问业务管理办法》和深 交所颁布的信息披露备忘录等法律、法规的有关规定和要求，按照行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方 案等文件的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深交所审核及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方不存在任何关联关系，对本次交易独立 发表意见； 2 、本独立财务顾问报告所依据的资料由本次交易各方提供。本次交易各方 对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是在本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面 履行其所有义务的基础上提出的； 4 、本独立财务顾问报告不构成对赛摩电气的任何投资建议或意见，对投资 者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾 问不承担任何责任； 5、本独立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，主要依据有关政府部门、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明、承诺及其 他文件作出判断； 1-1-1 独立财务顾问报告 6、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本独立财务 顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或说明； 7、本独立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责 任，本独立财务顾问报告也不对其他中介机构的工作过程与工作结果发表任何意 见与评价； 8、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读赛摩电气董事会就本次交 易事项披露的相关公告，查阅审计报告、评估报告等有关资料。 二、独立财务顾问承诺 1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上 市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2 、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内 容与格式符合要求； 3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符 合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易