新闻稿苏伊士集团联手CDPQ收购GE水处理成为工业水-苏伊士环境.PDFVIP

新 闻 稿 苏伊士集团联手 CDPQ 收购 GE 水处理 成为工业水服务市场的领导者 （巴黎，2017年3月8日）苏伊士集团宣布，已联同Caisse de dépôt et placement du Québec 1 (“CDPQ”)达成绑定协议，按32亿欧元 的价格，以现金形式收购通用电气旗下的GE水处理及工艺 过程处理公司（“GE水处理”）。 GE水处理是全球领先的系统和服务供应商，为其蓝筹工业客户提供先进的水、污水及处理系统解决 方案。2016年，GE水处理营业收入为21亿美金，并拥有具备良好数字化技术能力的7500名销售人 员和工程师。 此项交易被苏伊士集团董事会一致通过，它将通过整合两家互补型公司，实现了全价值链覆盖，使 苏伊士成为水资源管理领域的领导者。它促进了苏伊士长期盈利性增长，并给集团股东提供了一个 前所未有的价值定位。  拓宽工业客户面，以显著的增长效果提升”进入市场”的能力和销售实力  加强在国际主要市场的拓展，尤其是美国及新兴市场，强化了集团在全球价值约950亿欧元 的快速增长的目标市场的地位  凭借在全球的研发中心网络，以及专利技术和先进的数字化平台所形成的合力，以更强的创 新能力提供解决方案，  预计将在成本和收入方面产生显著的协同效应  从第一年开始，将实现每股收益增长及自由现金流净流入；基于运行性成本的协同效应，实 现每股收益两位数的增长  过渡性融资得到了充分保障，通过7.5亿欧元的增资，以及长期优质债券和混合债券组合实 现再融资。苏伊士的主要股东Engie, CriteriaCaixa 以及Caltagirone集团确认将按照各自 股比进行增资。  与集团的财务制度完全一致，交易将维持良好的投资等级信用 1 或 34.15 亿美元，按欧元/美元汇率 1.06 计算 苏伊士全球首席执行官舒赛德（Jean-Louis Chaussade）先生说到: ”我非常自豪的宣布我们对GE 水处理的收购，这将有助于我们通过强化在新兴及快速增长的工业水市场的定位来加快集团的战略 实施。此次整合将进一步为我们的员工、客户及股东创造价值。客户将受益于我们更专业的技术整 合、更广泛的服务区域、以及领先的产品和服务。本次交易也将通过提高苏伊士的盈利性增长能力 为我们的股东输送强大的价值。我期待着整合GE水处理旗下高度专业的员工到我们的团队，以形成 一个独一无二的工业水处理平台。我们同样也为能和认同我们长远发展目标的CDPQ联合感到十分 高兴。” “凭借其尖端技术和优秀的管理团队，GE水处理已成为水务行业的领先企业“，CDPQ总裁及首席 执行官Micheal Sabia表示。“在其核心业务，GE水处理已通过经常性收入和高质量多样化的客户 群建立了良好的业务基础。此次投资和CDPQ的长期愿景,以及与像苏伊士这样的行业领导者合作增 加在实体经济领域稳定资产投入的战略高度契合。” 商业协同和高效互补 GE水处理在价值950亿欧元的工业水处理市场占有重要的一席之地，在法律法规、环境和经济形势 的驱动下，以年均预期5%的速度增长。GE的业务布局多样化，并在垂直领域和各地区之间保持良好 的平衡（北美地区收入占50%，其余地区50%）。 此次收购将大大有助于苏伊士实现成本和营收的协同效应：  GE水处理的加入将让苏伊士有机会扩大其系统和服务解决方案，利用苏伊士在运营管理以及GE 水处理在一流数字化平台的技术专长。苏伊士和GE水处理互补的客户群、工业垂直领域以及价 值链、区域业务布局将进一步扩大集团的市场机会；  GE水处理对苏伊士工业方案的意义在于使集团进一步优化其在生产制造供应链，工程和服务方 案上的运营表现；  最后，此次交易为苏伊士其它业务提供了潜在的合作和