江苏省农垦集团有限公司2011年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

江苏省农垦集团有限公司2011年度 第一期短期融资券发行公告 主承销商/ 簿记管理人：南京银行股份有限公司 一、重要提示 ● 江苏省农垦集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2011 年度第一 期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。南京银行 为本期融资券发行的主承销商。 ● 本期发行面值共计5 亿元人民币短期融资券，期限为366 天，每张面值为100 元。 ● 本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 ● 本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券 市场机构投资者之间流通转让。 ● 本公告仅对发行江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资 者欲了解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券 信息网（ ）和中国货币网（ ）。 - 1 - 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：江苏省农垦集团有限公司 2 、短期融资券/ 融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场 发行的约定在一年以内还本付息的债务融资工具 3 、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 10 亿元人民币的短期融资券最高待偿额度 4 、本期融资券：发行规模人民币5 亿元，期限为366 天的江苏省农垦集团 有限公司2011 年度第一期短期融资券 5、本次发行：本期短期融资券的发行 6、募集说明书：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江 苏省农垦集团有限公司2011 年度第一期短期融资券募集说明书》 7 、发行公告：公司为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《江苏 省农垦集团有限公司2011 年度第一期短期融资券发行公告》 8、主承销商：南京银行股份有限公司，简称“南京银行” 9 、承销商：由南京银行股份有限公司为主承销商所组成的本期融资券承销 团成员 10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承 销机构 11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期短 期融资券发行期间由南京银行股份有限公司担任 13、余额包销：本期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发售期结 束后剩余债券全部自行购入的承销方式 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会 15、托管机构/ 中央结算公司：中央国债登记结算有限责任公司 16、银行间市场：全国银行间债券市场 - 2 - 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日 20 、元：如无特别说明，指人民币元 - 3 - 三、本次发行基本情况 1、短期融资券名称：江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资 券 2 、发行人：江苏省农垦集团有限公司 3、计划发行规模：人民币5 亿元（即500,000,000.00 元） 4 、短期融资券期限：366 天 5、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中 配售的方式在全国银行间债券市场公开发行