上海斯歌特体育股份有限公司定向增资方案 - 上海股权托管交易中心.PDF

上海斯歌特体育股份有限公司 定向增资方案 上海斯歌特体育股份有限公司 定向增资方案 一、增资主体 上海斯歌特体育股份有限公司(以下简称“斯歌特”或“公司”) 股份简称：斯歌特 股份代码：100063 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股。 2、增资方式：非公开定向增资。 3、增资数量及金额：不超过286万股（含286万股），融资额不超过1,001 万元（含1,001万元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币3.50元。 根据公司2013年度经审计的归属于母公司股东的净利润444,491.81元，据公 司截至2013年度经审计的归属于母公司股东的净利润计算，本次定向增资后，摊 薄后的每股收益为0.032元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产及市盈率 等多种因素，并与投资者沟通后确定。 四、定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知，公司将在上海股权托管交 易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售10%的股份，即配售28.6 万股，在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并在指定日期前将 认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。 在册股东放弃优先配售的股份，首先由在册股东李耿辉优先认购。在册股东 放弃优先配售的股份，经上述一名在册股东认购后，仍未足额认购的配售股份计 上海斯歌特体育股份有限公司 定向增资方案 入向新增认购人定向增资股份的份额。 六、定向增资新增认购人及认购方案 本次定向增资新增认购人不超过20人。向新增认购人配售的股份总数为增 资股份总数的90%。 七、出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金1,000万元，募集资金用途如下： 序号 募投项目 投资金额（万元） 1 销售渠道及品牌建设 320 2 新传媒业务 680 募集资金不能满足上述项目需求部分由公司以自有资金及自筹资金予以补 足。 本次募集资金到位后，公司将随着募投项目的进展情况逐步投入，预计分二 期投入，具体投资计划如下： 类别 2014年（万元） 2015年（万元） 投资总金额（万 元） 销售渠道及品牌建设 300 20 320 新传媒业务 440 240 680 合计 740 260 1,000 (二)销售渠道及品牌建设 1、概述 公司本次募集资金中320万元拟用于销售渠道及品牌建设，首先根据我国当前 高尔夫运动的发展格局，为了抢占高尔夫市场份额，提升公司在业内的影响力， 公司将扩大连锁门店的发展规模并利用现有的连锁高尔夫用品店的管理经验及 模式来完善和提高门店的质量；其次为了适应当前互联网的高速发展及广大高尔 夫运动人群的消费需求，公司将着力于加强市场销售模式的多样化，打造电子商 务销售平台，不断提升企业的销售水平、扩大企业品牌的影响力；最后，为加快 上海斯歌特体育股份有限公司