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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 向特定对象非公开发行股票 募集资金运用的可行性研究报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 二○○六年五月十八日 关于本次非公开发行股票募集资金运用的文件 中金岭南募集资金运用的可行性报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 向特定对象非公开发行股票 募集资金运用的可行性研究报告 根据国际国内铅、锌等有色金属市场状况和公司自身资源情况，本着扩大生 产规模、提升技术水平、提高综合经济效益的指导思想，深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）计划向特定对象非公开发行 股票募集资金投资以下项目：凡口铅锌矿18 万吨/年铅锌金属扩产技改工程、韶 关冶炼厂挖潜技术改造项目、韶关冶炼厂稀贵金属回收技改工程、金狮冶金化工 厂锌氧压浸出新工艺综合回收镓锗技术改造项目及补充公司流动资金。为合理有 效地运用募集资金，提高资金运用效率，维护全体股东权益，公司编制了本次非 公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告。 一、公司简介 1996 年经深证委[1996]4 号文和证监发[1997]1 号文批准，公司1997 年 1 月 23 日在深交所挂牌上市2000 万股流通股（增发 1800 万股，内部职工股占额度 200 万股），股票名称“有色中金” ，股票代码0060 。1998 年3 月经中国证监会证 监上字[1998]151 号文批准，公司实施了每10 股配8 股的非公开发行股票方案。 非公开发行股票完成后，公司总股本为14,400 万股，公司名称变更为“深圳市中 金岭南有色金属股份有限公司” 。在经过多次送股和转增股后，截至2006 年4 月 30 日，公司总股本60,480 万股，其中国家持有股份22,342.79 万股，定向法人 持有股份1,365.37 万股，社会公众持有股份36,771.84 万股。 公司是一家以有色金属铅锌生产为主体，同时横跨建材、装饰、房地产开发、 仓储运输和金融等领域的大型综合性上市公司。公司的核心业务是铅、锌系列产 品的生产与销售，现已成为集铅、锌采矿、选矿和冶炼为一体的大型铅锌生产企 业，拥有国内第一大铅锌精矿生产企业凡口铅锌矿和国内第三大铅锌冶炼企业韶 关冶炼厂。凡口铅锌矿是我国目前乃至亚洲最大的铅锌矿产基地，通过不断发展 1 关于本次非公开发行股票募集资金运用的文件 中金岭南募集资金运用的可行性报告 壮大，现已成为采选工艺技术一流、生产装备一流、环境保护一流和经济效益一 流的现代化矿山。韶关冶炼厂采用先进的密闭鼓风炉（ISP ）工艺，具有原料适 应范围广，工艺成本低等优点，工艺技术总体处于国际先进水平，是世界上大型 ISP 冶炼厂之一。公司主要产品包括铅精矿、锌精矿、铅锌混合精矿、硫精矿、 电铅、精锌、白银、精镉、铝型材、玻璃幕墙等20 多种品种，其中电铅、精锌 为伦敦金属交易所（LME ）注册商品，白银为伦敦贵金属协会（LBMA ）注册商 品，电铅、精镉荣获国家金质奖，精锌荣获国家银质奖。 公司经过多年来的发展，已在企业规模、资源供应、生产技术水平、科研开 发、产品品质、品牌形象等方面形成了一定的竞争优势。作为一家铅锌采、选、 冶一体化的大型铅锌生产企业，公司具有国内铅锌行业最为明显的资源优势。公 司自有矿山凡口铅锌矿是目前国内最大的铅锌矿，该矿矿产资源储量丰富、品位 高，除富含铅锌外，还伴生有银、镓、锗等稀贵金属，具有非常高的经济开采价 值，资源开发利用潜力很大，目前该矿年产铅锌精矿可达15 万吨（金属含量）， 可为公司提供稳定可靠的铅锌矿资源。公司下属铅锌冶炼企业韶关冶炼厂采用 ISP 工艺，原料适应范围广，可用高铅的锌精矿和高锌的铅精矿为原料，也可用 铅锌混合精矿为原料，大部分原料不存在与国内同行业争夺资源，具有明显的资 源优势。公司十分重视科学技术在企业发展中的作用，自主开发与引进一大批新 技术、新设备，使生产技术、检测、研究装备水平迅速提高，其中全尾砂充填技 术、硫化矿电位调控浮选技术、ISP 工艺、陶瓷过滤机、大型精馏塔技术、烟气 除汞技术、回收锗