江苏金世缘乳胶制品股份有限公司股票发行方案主办券商.PDF

公告编号：2016-032 证券代码：838601 证券简称：金世缘 主办券商：安信证券 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 股票发行方案 主办券商 二零一六年十二月 公告编号：2016-032 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 公告编号：2016-032 目录 第一节 公司基本信息5 第二节 发行计划6 一、发行目的6 二、发行对象及现有股东的优先认购安排6 三、发行价格及定价方法7 四、发行股份数量及预计募集资金金额7 五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响8 六、本次股票发行的限售安排8 七、募集资金用途8 八、本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案8 九、本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项10 十、本次股票发行涉及主管部门批准、核准或备案事项情况10 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 12 一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况12 二、是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争12 三、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响12 四、与本次发行相关特有风险的说明12 第四节 其他需要披露的重大事项 13 一、其他披露主要重大事项13 二、附生效条件的股票认购合同的内容摘要13 第五节 本次股票发行相关中介机构信息 14 一、主办券商14 二、律师事务所14 三、会计师事务所14 第六节 全体董事、监事和高级管理人员的声明 16 公告编号：2016-032 释义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司、股份公司、 指 江苏金世缘乳胶制品股份有限公司 金世缘 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 泰国子公司 指 金世缘乳胶制品（泰国）有限公司 主办券商 指 安信证券股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《投资者适当性管 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管