天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股.PDFVIP

天津银龙预应力材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人 （主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 1、天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙股份”或“发行 人” “公司”）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”）《证券发行与承销管理办法（2014年修订）》（以下简称“《办 法》”） 《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 （以下简 称“ 《意见》”） 《关于加强新股发行监管的措施》 《首次公开发行股票 时公司股东公开发售股份暂行办法》等文件规定和精神，并结合中国证券业协 会 （以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“ 《业 务规范》”） 《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备 案管理细则》”）和《首次公开发行股票配售细则》的相关规定实施本次发行。 本次发行在网下、网上发行比例 回拨机制 询价及定价方式 配售方式等方 面有重大变化，敬请投资者重点关注。 2 、银龙股份首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所 （以下简称 “上交所”）网下申购电子化平台 （以下简称“申购平台”）进行，请参与网 下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及 《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施办法》。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值 申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及 《上海市场首次公 开发行股票网上按市值申购实施办法》。 3 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为13.79元/股，对 应的2013年摊薄后市盈率为22.98倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审 计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），低于 中证指数有限公司发布的C33金属制品业最近一个月平均静态市盈率40.07倍。 4 在初步询价阶段提交有效报价的网下投资者所对应的配售对象应参与 网下申购。单个配售对象只能申报一笔，申购价格为本次发行价格，即13.79 元/股，申购数量需等于“入围申购量”。网下申购时间为2015年2月10 日（T-1 日）9:30-15:00及2015年2月11 日 （T 日）9:30-15:00，参与网下申购的网下投资 必须在上述时间内登录申购平台提交申购数量。网下申购简称为 “银龙股 份”，申购代码为 “603969 ”，参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。 5 参与网上发行的投资 须按本次发行价格，即13.79元/股进行申购。网 上申购的时间为2015年2月11 日 （T 日）9:30-11:30 13:00-15:00 。网上申购简 称为 “银龙申购”，申购代码为 “732969 ”。本次网上发行，参加申购的每一 申购单位为1,000股，单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000 股的必须是1,000股的整数倍，但最高不得超过20,000股。 重要提示 1 天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行5,000万股人民币普通股 （A股） （以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 195号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司。 天津银龙预应力材料股份有限公司的股票简称为 “银龙股份”，股票代码为 “603969 ”。 本次发行的初步询价及网下申购代码为 “603969 ”，网上申购代 码为 “732969 ”。 2 本次发行采用网下向投资者询价配售 （以下简称 “网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资 定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行 股份数量为5,000 万股，回拨机制启动前，网下初始发行3,000 万股，占本次发 行规模的60%；网上初始发行数量为2,000 万股，占本次发行数量的40% 。 3 本次发行的初步询价工作已于2015 年2 月6 日完成。本次发行价格为人 民币13.79 元/股。 在初步询价阶段入围的网下投资者所属的配售对象须参与本次发行的网下 申购。提交有效报价的网下投资者所属的配售对象名单见附表。未提交有效报价 的网下投资者所属的配售对象