根据一般性授权配售及发行股份配售代理.PDFVIP

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第三十八章，證券及期貨事務監察委員會監管 香港交易及結算所有限公司有關其股份在香港聯合交易所有限公司上市的事宜。證券及期貨事 務監察委員會對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 示，概不對因本公告之全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 非供在美國、加拿大、日本、澳洲或任何會構成違反其有關法例的司法管轄區作全部或部分的 發布、刊發或分發。 本公告並不構成要約出售或招攬購買證券之建議，本公告及其所載內容亦不構成任何合約或承 諾之基準。本公告或其任何影印本不得送往美國或於美國分發。證券不得在無登記或未獲豁免 登記之情況下在美國提呈發售或出售，而本公告所述證券將根據所有適用法例及規例出售。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：388 ） 根據一般性授權配售及發行股份 配售代理 財務顧問 配售新股份 於2012 年 11 月29 日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，各配售代理已有條件 地與本公司協定個別但不共同地作為本公司代理，盡力促使認購人按配售價認購配售 股份。 - 1 - 配售股份相當於(i)本公司現有已發行股本（於2012 年 11 月29 日由1,084,057,087 股已 發行股份組成）約 6.06% ；及(ii)經配售擴大之本公司已發行股本約 5.71% （假設配售 悉數完成） 。 配售價 118.00 港元較(i)2012 年 11 月29 日（即本公告刊發前最後完整交易日）在聯交 所所報股份收市價每股 124.80 港元折讓約5.45% ；及(ii)2012 年 11 月29 日前（包括該 日）最後五個連續交易日在聯交所所報股份平均收市價約每股 125.96 港元折讓約 6.32% 。 假設配售股份悉數配售予承配人 ，配售所得款項總額最高約為 7,753,190,000 港元，扣 除所有相關成本、費用、開支及佣金後的所得款項淨額約為 7,709,424,050 港元。本公 司擬將配售所得款項淨額用作支付收購事項（詳情載於本公司於 2012 年 6 月 15 日、 7 月9 日、7 月25 日、9 月25 日及 11 月29 日刊發的公告）的部分資金。計及配售的 所有相關成本、費用、開支及佣金後，配售價淨額約為每股 117.33 港元。 配售股份將根據一般性授權予以發行。配售股份的發行毋須股東批准。 本公司將向證監會申請批准配售股份在聯交所上市及買賣。 配售須待配售協議的先決條件達成後方告完成。由於配售未必會進行，股東及有意投 資人士於買賣股份時務請審慎行事。 配售協議 日期 2012 年 11 月29 日 訂約方 (i) 本公司 (ii) 配售代理，即德意志銀行、滙豐及UBS - 2 - 配售代理 本公司已委任配售的配售代理。各配售代理已有條件地與本公司協定，在配售協議的 條款及條件規限下，個別但不共同地作為本公司代理，盡力促使認購人按配售價認購 配售股份 ，作為基礎條件承配人應付的任何經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易 費由承配人各自承擔及支付 。 除配售代理外，國開證券就配售擔任本公司的財務顧問 。 據董事所知、所悉及所信，各配售代理及財務顧問與本公司及其關連人士（定義見 《上市規則》）概無關連。 承配人 配售代理已通知本公司其擬將配售股份配售予不少於六名獨立承配人 （將為專業 、機 構或其他投資者）。據董事所知、所悉及所信，各承配人（及其最終實益擁有人）將 為獨立於本公司及其關連人士（定義見《上市規則》）且與彼等概無關連的第三方 。 預計承配人一概不會在緊接配售後成為本公司的主要股東（定義見 《上市規則》）。 配售股份 配售股份相當於(i)本公司現有已發行股本（於2012 年 11 月29 日由1,084,057,087 股已 發行股份組成）約 6.06% ；及(ii)經配售擴大之本公司已發行股本約 5.71% （假設配售 悉數完成）。 配售股份於發行及繳足股本後，彼此之間及與現有股份在各方面均