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长沙市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 长沙市2012年度第一期 中小企业集合票据募集说明书 注册总金额： 32,000万元人民币 本期发行金额： 32,000万元人民币 本期发行期限： 3年 收购承诺： 中国长城资产管理公司对本期票据提供 全额无条件不可撤销收购承诺 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债项信用等级： AAA级 收购承诺人主体信用等级： AAA级，评级展望为稳定 联合发行人 注册金额及本期发行金额 主体评级等级 恒天九五重工有限公司 15,000万元 A 长沙金盾机动车辆救援服务有限公司 17,000万元 A- 组织协调人 长沙市工业和信息化委员会 长沙市金融证券工作办公室 主承销商/簿记管理人 二 ○一二年三月 第1 页 长沙市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 联合发行人声明 本期集合票据的联合发行人发行本期集合票据已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期集合票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期集合票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期集合票据，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 联合发行人的有权机构已批准本募集说明书，全体股东承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 联合发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述的财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的集合票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 联合发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 第2 页 长沙市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书 重要提示 本期集合票据是由恒天九五重工有限公司、长沙金盾机动车辆救援服务有限 公司在银行间债券市场以“统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一 发行注册”方式共同发行，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。任一联合 发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，其参加本期集合票据的发行并不 构成对其他发行人还本付息义务的承担、承诺或担保。 中国长城资产管理公司为本期集合票据存续期限内联合发行人应偿付的 32,000万元集合票据的本金及其相应利息在到期无法兑付时提供收购责任，标的 票据的收购价格等于计算至兑付日标的票据的未付本金、利息的总和。 第3 页 长沙市 2012 年度第一期中小企业集合票据募集说明书