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上海云峰（集团）有限公司 2012年度第二期短期融资券募集说明书 发行人： 上海云峰（集团）有限公司 注册总额度： 9亿元 本期发行金额： 4亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级级别： AA- 债项级别： A-1 主承销商/簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二年十二月 上海云峰（集团）有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性、及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 上海云峰（集团）有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示及说明 7 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金的用途 17 一、募集资金用途 17 二、募集资金用途承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、控股股东及实际控制人20 四、发行人的独立经营情况23 五、发行人下属企业情况 24 六、发行人组织结构29 七、企业人员基本情况 36 八、发行人主营业务经营状况 38 九、发行人主要在建工程及未来投资规划58 十、发行人业务发展规划60 十一、发行人所处行业状况61 第六章 发行人主要财务状况 70 一、财务报表主要情况70 二、发行人财务状况分析 85 三、公司近期有息债务情况 106 四、关联方关系及其交易 107 五、或有风险 109 六、受限资产情况 109 七、金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品持有情况 110 八、重大投资理财产品 110 九、海外投资 110 十、直接债务融资计划 110 十一、其他需要说明的事项 110 第七章 发行人资信状况 111 一、信用评级情况 111 二、发行人及子公司授信情况 114 3 上海云峰（集团）有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书