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2.深圳航空有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书
深圳航空有限责任公司
深圳航空有限责任公司
2014 年度第一期短期融资券
2014 年度第一期短期融资券
募集说明书
募集说明书
发 行 人:深圳航空有限责任公司
主承销商:中国银行股份有限公司
注册金额:5.4 亿元
发行金额:5.4 亿元
发行期限:365 天
担保情况:无担保
评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司
公司主体长期信用评级:AA+
本期短期融资券信用评级:A-1
签署日期:二零一四年八月
深圳航空有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书
声 明
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评
价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购
买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息
披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立
分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司管理层已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承
担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期
融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
毕马威华振会计师事务所对本公司2011-2013 年度财务报告出具
了有强调事项的审计报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关
财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。
2
深圳航空有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书
目 录
第一章 释义 6
第二章 风险提示 9
一、本期短期融资券的投资风险9
二、发行人的相关风险9
第三章 发行条款 18
一、主要发行条款18
二、发行安排19
第四章 募集资金运用 21
一、募集资金主要用途21
二、发行人关于募集资金运用管理及承诺21
第五章 发行人基本情况 24
一、发行人概况24
二、发行人历史沿革25
三、发行人控股股东及实际控制人27
四、发行人独立性28
五、公司主要下属公司及投资情况29
六、发行人治理情况33
七、发行人人员基本情况47
八、发行人经营情况分析50
九、发行人在建工程及未来发展规划69
十、发行人所在行业状况74
第六章 发行人主要财务状况 93
一、近年财务报告审计情况93
二、历史财务数据95
三、财务情况分析105
四、主要财务指标140
五、有息债务情况144
六、关联方关系及其交易146
七、或有事项150
八、发行人所有权受限制资产情况154
九、金融资产公允价值变动情况154
3
深圳航空有限责任公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书
十、金融衍生品投资情况155
十一、重大理财产品投资情况155
十二、海外投资情况155
十三、直接债务融资计划155
十四、其他重要事项156
第七章 公司的资信状况 157
一、发行人信用评级情况157
二、信用评级报告摘要157
三、发行人银行授信情况159
四、发行人债务违约记录160
五、发行人已发行债务融资工具偿还情况160
第八章 本期短期融资券的信用增进情况 161
第九章 税项 162
一、营业税162
二、所得税162
三、印花税162
第十章 信息披露 163
一、信息披露机制163
二、信息披露安排163
第十一章 投资者保护机制 166
一、违约事件166
二、违约责任166
三、投资者保护机制166
四、不可抗力172
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