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连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 连云港港口集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 连云港港口集团有限公司 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册额度： 人民币陆亿元 本期发行金额： 人民币陆亿元 本期发行期限： 五年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别： AA 主体信用级别： AA 主承销商簿记管理人 二零一一年十二月 连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司股东会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 连云港港口集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书 目录 释 义 4 第一章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人风险 8 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据 14 二、本期中期票据发行安排 15 第三章 募集资金运用 16 一、募集目的 16 二、募集资金用途 16 三、募集资金的管理 16 四、发行人承诺 17 第四章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东和实际控制人 19 四、发行人独立性 19 五、发行人重要权益投资情况 20 六、发行人组织机构 52 七、发行人内部控制制度 61 八、发行人治理结构 64 九、发行人董事、监事及高级管理人员 66 十、发行人员工情况介绍 70 十一、发行人主营业务情况 70 十二、发行人业务发展目标 97 十三、发行人在建项