公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.PDF

浙江亚太机电股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 2017 年3 月 1 浙江亚太机电股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 为了进一步提升浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公 司”）的综合实力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，公司拟公开发行可转 换公司债券，募集资金计划用于年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块 技术改造项目及年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目。 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000 万元 （含），扣 除发行费用后，将投资于以下项目： 投资总额 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模 1 98,000.00 40,900.00 块技术改造项目 年产100 万套汽车制动系统电子控制模块技术 2 59,100.00 59,100.00 改造项目 合计 157,100.00 100,000.00 年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目及年产100 万 套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目由亚太股份独立实施。 在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金 净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之 前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。 2 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）年产15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目 1、项目基本情况 本项目位于亚太股份现有厂区内，将由亚太股份实施。项目将形成年产 15 万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块生产能力。建设内容主要包括： （1）利用现有亚太股份厂区中部已建成的2 幢建筑，即厂房九和厂房七， 2 合计改造建筑面积16,350m ； （2 ）新增双主轴卧式加工中心、绝缘浸漆封灌机、控制块组装线、轮毂电 机装配检测线等生产设备237 台/套，所有加工生产设备布置在厂房九内； （3 ）新增车辆推进系统测试台、密封耐久性试验台、绝缘性能测试台等检 测设备72 台/套，所有装配、检测生产设备布置在厂房七内； （4 ）对厂房进行洁净、消防、环保等改造。 2 、项目发展前景 近年来，我国新能源汽车呈现爆发式增长。2012 年至2016 年，新能源汽车 产销量从不足1 万辆增长至50 万辆以上。根据中国汽车工业协会统计，2014 年 新能源汽车产量和销量分别为7.85 万辆和7.48 万辆，比上年分别增长3.5 倍和 3.2 倍。2015 年新能源汽车产量和销量分别为34.05 万辆和33.11 万辆，比上年 分别增长3.3 倍和3.4 倍。2016 年新能源汽车产量和销量分别为51.7 万辆和50.7 万辆，比上年分别增长51.7%和53% 。 根据工信部新能源汽车和智能汽车2025 发展目标，到2020 年自