均胜电子重大资产购买预案（摘要）.DOC

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2016-02 宁波均胜电子股份有限公司 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP. 重大资产购买预案（摘要） 交易对方名称 美国项目： KSS Holdings, Inc. 德国项目： TechniSat Digital GmbH, Daun 独立财务顾问 二〇一六年二月 目录 释义 3 声明 5 一、公司及董事会声明 5 二、交易对方声明 5 重大事项提示 6 一、本次交易方案概要 6 二、本次交易构成重大资产重组 7 三、本次交易不构成关联交易 7 四、本次交易不构成借壳上市 8 五、本次交易的支付方式及融资安排 8 六、标的资产估值及定价情况 8 七、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 8 八、重组相关方作出的重要承诺 9 九、公司股票停复牌安排 10 重大风险提示 11 一、审批风险 11 二、本次交易可能被暂停或终止的风险 11 三、标的资产的估值风险 11 四、标的公司财务数据及预估值调整的风险 11 五、损失终止费的风险 12 六、本次交易资金安排的风险 12 七、商誉减值风险 13 八、收购整合风险 13 九、宏观经济周期波动的风险 13 十、汇率波动风险 14 十一、股价波动的风险 14 十二、客户集中度较高及经营业绩下滑风险 14 释义 在本摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义： 本预案 指 《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案》 摘要、本摘要 指 《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买预案（摘要）》 公司、本公司、上市公司、均胜电子 指 宁波均胜电子股份有限公司 KSS 指 KSS Holdings, Inc.，交易对方之一 TS道恩 指 TechniSat Digital GmbH, Daun，交易对方之二 TS德累斯顿 指 TechniSat Digital GmbH, Dresden，TS道恩 标的资产、标的公司、交易标的 指 KSS Holdings, Inc.和/或TS道恩的汽车信息板块业务（即重组后的TS德累斯顿） 本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本次收购 指 均胜电子通过美国新设用于合并目的的全资子公司Knight Merger Inc.与KSS公司依据美国相关法律进行公司合并，以及收购TS道恩的汽车信息板块业务 美国项目 指 公司合并美国公司KSS Holdings, Inc. 德国项目 指 公司与公司的德国子公司Preh Holding GmbH共同收购TS道恩的汽车信息板块业务 普瑞控股 指 公司的德国控股子公司Preh Holding GmbH 均胜集团 指 宁波均胜投资集团有限公司，均胜电子的控股股东 审计、评估（或估值）基准日 指 审计、评估（或估值）基准日为2015年12月31日 《合并协议》 指 2016年1月29日，均胜电子、Knight Merger Inc.与KSS及其股东代表签署的《合并协议》 《股份购买协议》、SPA 指 2016年1月29日，均胜电子、普瑞控股与TS道恩签署的《股份购买协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 海通证券、独立财务顾问 指 海通证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 主动安全 指 积极主动预防和避免安全事故发生的能力 被动安全 指 交通事故发生后，车辆减轻人员伤害程度或者货物损失 ADAS 指 高级驾驶辅助系统 IHS 指 美国IHS公司，是全球具有领先地位的关键信息、产品、解决方案和服务供应商，汽车行业是其专注行业之一。 MIB、MIB2、MIB II 指 大众集团旗下各品牌车载多功能导航信息模块，多功能导航信息模块第2代 CAN总线 指 控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称 MOST总线 指 由MOST公司开发的用于满足要求严格的车载环境的一系列协议 车载信息系统 指 是采用车载专用中央处理器，基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载综合信息处理系统 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元（除另外说明之外） 本摘要的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 声明 一、公司及董事会声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 与本次重大资产重组相关的审