中国在线零售业观察与展望（简版）.PDF

中国在线零售业：观察与展望 （简版） 在线零售业促进中国互联网经济实现了飞速发展，在全球范围形成了一定影响力。本土在线 零售商锐意进取，实践着极富颠覆性的商业模式——在竞争性市场环境中构建起新的商业生 态圈，并在产业价值链管理方面实现了突破性的创新 长江商学院全球化研究中心 新商业，新领袖 长江商学院全球化研究中心 （CKGSB Center for the study of Globalization，CKCSG）致力于为中国 经济转型和中国企业整合全球资源以打造伟大商业机构提供有价值的公共研究内容，并成为全球化研 究领域内有影响力的公共研究机构。过去两年，我们对 “中国制造”及其转型与全球化路径进行了 1 系统研究 。现在，为了寻找中国经济中长期战略转型的最优方案，我们将目光转向那些在过去 几年飞速发展起来的本土创新型企业，如百度、腾讯、携程、阿里巴巴、京东、奇虎 360、唯品 会等。在 “三代企业理论 “（项兵，2007）划分中，这类企业被称之为中国的第二代企业。我们 希望，对创新型企业的研究可以打开一扇门，透过对新商业的认知激励我们开拓思维，从价值创 新的角度思考中国企业或中国经济转型与升级的驱动力、方法和战略路径。更为重要的是，透过 第二代企业的成功案例我们看到了一股新的商业驱动力量—— 已经深深植入到创新者的精神之 中——对创业、创新与创富的全新诠释，以及对越来越多的年轻一代人的群体性激励，这将有助 于加速超越自我，以更快的速度和步伐推动中国经济创新变革。 近年来快速发展壮大的在线零售业集中了第二代企业的创新典范。其中，分别成立于 2003 年的淘宝网和 2004 年的京东如今已跻身中国超大型零售企业行列。而2012 年中国零售百强企业 中，天猫、京东、腾讯 B2C 、亚马逊中国、当当网、唯品会、1 号店、凡客诚品等 8 家企业从事 在线零售业务，2012 年合计销售收入达到 3459.6 亿元，占百强零售企业销售总额的 14.5％，平 均销售额增速为 134.1％，比百强整体销售额增速高出 113.9 个百分点，对中国百强零售企业整体 销售增速的贡献度高达 49.6 ％。如果将苏宁、国美等许多在线上、线下同时开展业务的传统零售 企业考虑其中，可以说，在线零售业已经成为创造新商业和激活旧商业的代表性行业。 本报告研究了国内在线零售行业的发展历程，以及阿里巴巴、京东、苏宁易购、当当网、唯 品会、一号店、凡客、腾讯等企业案例。我们以产业价值链要素构成理论为基础研究框架，将国 内在线零售业的业态及运营模式划分为五种类型：价值链整合模式、开放平台模式、O2O 模式、 特卖模式和社交模式。我们分析了每种模式中代表性企业的价值链要素构成及竞争性，并从产业 价值链创新的角度展望了每种模式的发展前景。 希望本报告所探讨的话题与阐述的观点能够引起业内外广泛讨论：第一，在线零售业塑造了 怎样的一种商业新范式？第二，在替换旧商业的过程中，在线零售