非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书摘要-华录百纳.PDF

北京华录百纳影视股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二○一六年九月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报 告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：10,392.2495万股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：21.08元/股 募集资金总额：2,190,686,194.60元 募集资金净额：2,172,109,175.67元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：10,392.2495万股 股票上市时间：2016年9月30 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票 交易设涨跌幅限制。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2019年9月30 日 （非交易日顺延）。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 释 义 在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下 特定含义： 公司、发行人、华录百 指 北京华录百纳影视股份有限公司 纳 保荐机构、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司 券 大成律师所 指 北京大成律师事务所 中天运会计师所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 华录集团 指 中国华录集团有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 博时资本 指 博时资本管理有限公司 申万菱信 指 申万菱信基金管理有限公司 长城国融 指 长城国融投资管理有限公司 华录集团、博时基金、博时资本、申万菱信、长 认购对象、发行对象 指 城国融 华录百纳与各发行对象就其认购华录百纳本次非 认购协议、本协议 指 公开发行股票事宜分别签署的《附条件生效的非 公开发行股份认购协议》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 北京华录百纳影视股份有限公司本次拟以非公开 本次非公开发行/本次发 发行股票的方式向特定对象发行不超过 指 行 10,392.2495 万股（含10,392.2495 万股）A 股股票 之行为 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、近三年一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及2016 年1-6 月 近三年 指 2013 年、2014 年和2015 年 本报告中所列出的汇总数据可能与根据报告中所列示的相关单项