华北玉米产业链考察汇报.pptVIP

华北玉米产业链考察汇报 ——饲料、养殖业 2011年6月28日 1、近几年华北地区玉米供应以及饲料用玉米的来源 2、饲料企业原料采购方式以及目前的库存水平 3、饲料消费的变化趋势，与往年相比企业经营状况 4、小麦对玉米的替代以及深加工副产品DDGS对杂粕的替代 5、养殖效益以及养殖行业呈现出的新特点 6、饲料玉米和深加工玉米如何平衡关系 从近两年国家公布的玉米产量来看，河北山东总产量在3400万吨左右，其中山东玉米产量为1900万吨。 在走访中，根据各饲料企业和深加工企业对于山东玉米的消费量预估数据为，预计山东玉米年使用量在2200-2300万吨，深加工玉米消费量在800-1000万吨左右，饲料消费在1200万吨左右，山东玉米存在300-400万吨缺口，每年山东需要从外地调度才能保证当地玉米消费。 从饲料玉米使用来看，主要是以华北玉米为主，东北玉米也有一定量的采购，但成本相对较高，河北地区对东北玉米的使用量占二成左右。东北玉米以烘干为主，毒素低，正大这类的企业对玉米质量控制较为严格，因此会用东北玉米。 从粮源走向上来看，山西东部一部分玉米流向河北，而河北东南方向的玉米一部分流向山东，山东主要消化河北和当地的玉米。 东北玉米出关的局限性：价格较高，运费高企，车皮难请 华北区域内，山西东部玉米流入河北，河北东南部玉米供应山东 趋势变化总结： 1、东北玉米由于价格倒挂，很难进入山东市场 2、饲料配方中考虑到毒素指标，必须使用的东北玉米，多以参与拍卖获得移库粮 3、饲料企业对进口玉米保持观望态度，因价格不合适且进口需要配额 采购方式： 1、挂牌收购（河北企业多采取此方式） 2、与贸易商签订合同，豆粕多以合同货为主（山东企业多采取此方式） 3、参与国家临储玉米的拍卖 4、少部分在吉林玉米批发市场购买 5、进口也是大型饲料企业的采购方式，但今年几乎很难进口 不同采购方式遇到的问题： 参与国家临储玉米的拍卖： 实际操作起来繁琐，资格审查严格，具有资格的企业不多。饲料企业实际从国家竞价拍卖方式获得的玉米量较小。要联系好之前合作过的粮库，且出库需要一定的费用。 进口今年几乎实现： 第一，目前进口玉米价格不存在价格优势 第二，玉米进口实行配额制，国家在玉米进口配额方面分配不合理。 民营饲料企业所占的市场份额已超过95%，却只分得280多万吨，占40%，而不足10%的国有企业占用了进口配额的60%。如六和集团2010年玉米配额为6万吨，但实际进口量为31万吨，其中25万吨配额要从某国企购买。 库存水平普遍高于常年： 深加工争夺粮源，玉米价格持续走高，各大饲料企业纷纷加大了玉米库存水平，往年一般维持在1个月内库存，目前多数企业维持1个半月到2个月的库存。 河北企业库存成本相对较低，山东高一些！企业普遍看涨后市，囤积库存造成了市场供应紧张的担忧，但整体来看，维持到新粮上市没有太大问题 饲料消费的新趋势： 1、伴随养殖规模化趋势转变，散养户消费饲料量明显减少 2、全价料的产量开始逐渐的增加 3、规模化饲料企业的效益普遍好于中小规模的饲料企业 4、饲料企业继续向下游延伸产业链 饲料企业经营情况： 1、企业效益呈现季节性规律： 新粮集中上市的秋冬季节，原料价格偏低，企业利润很好；而春、夏时  节利润空间压缩明显。主要由于原料价格到饲料销售价格传导不同步。 2、上半年生猪供给紧缺造成猪肉价格高涨，饲料销售增长缓慢 对于饲料企业来说，养殖企业存栏少，饲料需求下降较多，饲料厂积压一个月的产品库存。另外，原料价格的上涨，企业增加了原料库存。产品和原料库存增加导致占用的资本成本较大。 3、行业内龙头企业毛利润率在9%左右，中小企业以后面临被淘汰 目前饲料价格上涨主要是由于原料成本高，政策调控等因素，小型饲料厂压力大；虽然国家是禁止的，但在石家庄当地药渣掺兑较普遍，药渣蛋白可达42%左右，主要以替代蛋白，市场价格在1200元/吨左右。药渣存放较困难，以凉晒为主。 1、理论上小麦的能量可以完全替代玉米： 鸭料中小麦替代玉米比例较高，大鸭料中可以实现完全替代，鸡料中可实现替代30-40%，猪料中若小麦替代比例在30%以下，不用添加酶制剂，30%以上需要使用酶制剂。各动物饲料在不同养殖阶段的替代比例也不一致。 2、目前小麦刚刚收割，价格优势很明显，基本上比玉米便宜5分/斤，企业就可以开始替代 3 、但考虑到用户消费习惯，饲料企业在替代时不会太大的比例 调查中我们发现，由于各地养殖习惯以及动物的特性不同，养殖户对于饲料中掺杂小麦持不同态度。如河南养殖饲料，在鸡料和养猪饲料总量中替代比例已经超过60%，山东地区小麦的饲料替代比例基本上在30-40%左右。山东地区小麦替代率较低，主要由于山东地