吉林电力股份有限公司关于拟申请非公开发行绿色公司债券的.PDFVIP

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：20 16-076 吉林电力股份有限公司关于拟申请 非公开发行绿色公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及 日常营运资金的需求，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，改善公司 债务结构，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管 理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、 《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》及《深圳 证券交易所关于开展绿色公司债券业务试点的通知》等相关规定，拟 申请非公开发行不超过人民币20 亿元的绿色公司债券。《关于拟申 请非公开发行绿色公司债券的议案》已经公司于2016 年7 月25 日召 开的第六届董事会第六十次会议审议通过，具体情况如下： 一、关于公司具备发行绿色公司债券资格 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《关于开展绿色 公司债券业务试点的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的 1 规定逐项对照，认为本公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条 件的各项规定，具备发行绿色债券的资格。 二、本次发行基本情况 1.发行规模：本次绿色债券每张面值人民币 100 元，平价发行。 本次绿色债券发行总额不超过人民币20 亿元。具体发行规模提请公 司股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况 在前述范围内确定。 2.债券期限：本次绿色债券期限为不超过5 年，具体期限构成、 各期限品种的发行规模、还本付息方式提请股东大会授权董事会根据 相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。 3.债券利率及其确定方式：本次绿色债券为固定利率债券，最终 债券的票面利率提请公司股东大会授权董事会与主承销商通过市场 询价协商确定。 4.发行对象及发行方式：本次绿色公司债券仅向合格投资者非公 开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券 业协会的相关规定确定，发行对象不超过200 名。 5.募集资金用途：本次绿色债券的募集资金拟用于中国金融学会 绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录(2015 年版)》中 风能、太阳能、热电联产等绿色产业项目建设，补充上述绿色项目的 营运资金及偿还银行贷款。董事会提请公司股东大会授权董事会根据 公司财务状况、项目投入情况、市场行情情况等实际情况具体实施。 6.转让场所：本次发行的绿色公司债券将申请在深交所综合协议 2 交易平台进行转让。 7.担保情况：本次绿色公司债券发行无担保。 8.赎回条款或回售条款：本次绿色公司债券是否设计赎回条款或 回售条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情 况确定。 9.偿债保障措施：当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次 债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施： （1 ）不向股东分配利润； （2 ）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3 ）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4 ）主要责任人不得调离。 10.决议的有效期：本次绿色公司债券决议的有效期为自股东大 会审议通过并作出股东大会决议之日起24 个月内有效。 三、本次非公开发行绿色债券授权事项 为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及挂牌，依照 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色公司债券的全部事 宜，包括但不限于： 1.就本次绿色公司债券发行事宜向有关监管部门、机构办理登 记、备案、审批、核准等手续。 2.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制 定本次绿色公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行