北京市热力集团有限责任公司2015年度第一期中期票据募集.PDF

北京市热力集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 北京市热力集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：北京市热力集团有限责任公司 住 所：北京市朝阳区柳芳北街 6 号 本次中期票据注册金额：20 亿元 本期中期票据发行金额：10 亿元 本期中期票据期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：AA+ 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主承销商/ 簿记管理人：中信银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 2015 年 6 月 1 北京市热力集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京市热力集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、基础名词 5 二、专业名词 7 三、公司名称 7 第二章 发行人风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途 18 二、发行人承诺 19 三、偿债保障计划 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 21 三、发行人控股股东、实际控制人的基本情况 23 四、发行人独立性情况 24 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人内部组织机构 30 七、发行人治理情况 33 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 44 九、发行人员工情况 48 十、发行人主营业务情况 48 十一、发行人在建工程和未来投资计划 60 十二、发行人发展战略及目标 64 十三、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 70 第六章 发行人主要财务状况 83 一、发行人最近三年及一期财务会计信息 83 二、财务指标 96