莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划成立公告.PDFVIP

根据中国证券监督管理委员会2005年12月22日出具的《关于同意广发证券股份有限公司设立莞深高速公路收费收益权专项资产管 理计划的批复》（证监机构字[2005]162号），广发证券股份有限公司作为计划管理人，自2005年12月23日起向广发证券股份有限公 司及广发华福证券有限责任公司的客户推广莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划（“ 莞深收益计划” ），截止2005年12月26日， 推广期参与工作已经顺利结束。 2005年12月26日，所有参与资金全部划入在本专项计划托管人中国工商银行开立的莞深收益计划推广专户。经深圳鹏城会计师事 务所验资，此次推广的净参与金额为580,000,000.00元人民币。该资金已于2005年12月26日全部划入在本专项计划托管人中国工商银 行开立的莞深收益计划托管专户。 莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划于2005年12月27日正式设立，募集资金5.8亿元将用于购买东莞控股所有的莞深高速 （一、二期）公路收费权中自专项计划成立之次日起十八个月合计为人民币6亿元的收益权，因该公路收费收益权所产生的现金流将用 于向计划份额持有人支付本金和投资收益。 （一）莞深收益计划的基本情况 莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划 项 目 计 划 内 容 计划管理人 广发证券 基础资产 东莞控股所有的莞深高速（一、二期）公路收费权中自专项计划成立之次日起十八个月合计为人民币6亿元的收益权 募集规模 人民币5.8亿元 预期收益率 预期年收益率为3.0-3.5% 信用增级 中国工商银行提供不可撤销的连带责任担保 注册登记 中国证券登记结算公司登记 深交所简称 莞深收益 深交所代码 119001 计划份额通过深圳证券交易所大宗交易系统转让 ■ 采取协议转让方式 流动性安排 ■ 以全价交易方式申报 ■ 交易时间：每个交易日的15：00－15：30（以深圳证券交易所公告为准） 信用评级 经大公国际评定，本收益计划信用级别为AAA级 面值 每份收益计划份额的面值为100元 发售价格 按面值平价发售 产品期限 自2005年12月27日（计划设立日）至2007年6月27日到期，共计547天 本利支付 专项计划每六个月向专项计划份额持有人支付当期专项计划分配资金 专项计划份额持有人收益分配资金＝专项计划分配资金÷专项计划总份额×持有份额 （二）莞深收益计划的重要日期 第一次分配 第二次分配 第三次分配 公告日 莞深收益计划权益登记日的前三个工作日内 担保机构划款日（如启动担保） 2006年6月25日 2006年12月25日 2007年6月25日 权益登记日 2006年6月27日 2006年12月27日 2007年6月27日 兑付日 2006年6月28日 2006年12月28日 2007年6月28日 （三）备查文件 1、《莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划》 2、《关于广发证券设立莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划的法律意见书》 3、《莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划信用评级报告》 4、《莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划专项投资合同》 5、《莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划资产托管协议》 6、《莞深高速公路收费收益权专项资产管理计划担保合同》 备查文件查阅地点：广发证券股份有限公司 地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼 电话：020 传真：020 联系人：邓明露、郭冬红