东方资产管理公司南宁办事处.doc

中国东方资产管理公司南宁办事处 资产公开竞争性出售交易文件 交易编号：COAMC2009GXNN01 一、资产公开竞争性出售交易邀请函……………………………2 1、附件参与交易意向书…………………………………保密……………………………………….6 二、保密信息备忘录…………………………………………… 14 1、附件…………………………………………..21 2、附件二：销毁声明………………………………………..22 三、资产公开竞争性出售交易报价指引…………………………23 四、债权转让合同…..……………………………………………26 中国东方资产管理公司南宁办事处 2009年6月20日 COAMC-D-经营-04中国东方资产管理公司资产公开出售交易 交易编号： 2009年月日中国东方资产管理公司办事处以下简称“东方”）拟通过公开方式向境内外投资者出售下述资产组合。资产描述 资产编号 地区 资产名称 户数 债权本金 资产特点 南宁 南宁金钢水泥有限公司 1 1770 债权资产 注：以上债权金额的截止日为年月日（单位：万元）上述资产构成一个独立交易，投资者在提交的参与交易意向书中应清晰标明其意向参与交易资产的编号。请注意，最终的资产的组成及规模可能会发生变化。 资产和交易流程的详情将载于保密信息备忘录，该备忘录将按交易时间表规定的时间向每一位成功注册的投资者发放。交易流程及时间表 。投资者注册 只有成功注册的投资者才有可能取得参与交易资格并无需就此决定向投资者作任何说明注册文件接收地址： 地址： 收件人：邮编： 电话：传真：电邮： 其他事项 本公告不构成出售上述资产的承诺。投资者可根据东方提供的保密信息备忘录及所列条件及条款出价购买上述资产组合，在双方签署债权转让合同之前，东方及与本次交易有关的顾问，不对任何潜在的、已注册或东方给予交易资格的投资者承担任何责任。与本次交易有关的任何沟通函件，无论口头还是书面，均应直接交付东方，但保密信息备忘录另有规定的除外。 东方愿意听取社会各界对处置上述资产组合的各种意见、建议或异议，如遇到排斥、阻挠征询或异议的，请拨打举报电话： 附件参与交易意向书保密 附件参与交易意向书 日期：地址： 邮政编码：中国东方资产管理公司办事处 收启人：电话： 传真： 主题： 不良资产公开出售交易[交易编号：] 根据中国东方资产管理公司不良资产公开出售交易公告，我们在此声明：我们希望参与中国东方资产管理公司不良资产公开出售交易[交易编号：]中下列资产的公开程序： 标注“Y”以示选中 COAMC2009GXNN01 Y 附上填写完整的下列已签署文件： . 保密. 营业执照或设立登记书复印件（自然人则为身份证复印件） 签名： 投资者名称： （境内投资者加盖公章） 主要联系方式： 姓名： 职位： 电话： 电邮： 地址： 广西南宁市古城路39号香江花园4号写字楼 中国东方资产管理公司办事处 关于: 保密承诺及东方权利确认 本公司，___________________________________ (“投资人”)，拟参加中国东方资产管理公司南宁办事处(“东方”)就部分不良金融资产资产(“资产”)进行公开竞争性出售项目(交易编号：COAMC2009GXNN01) (“交易”)。考虑到东方同意就交易向投资人提供保密信息(定义见下文)并与投资人就资产出售事宜进行商讨，投资人确认保密信息具有保密性质，且东方系根据本承诺书的规定在投资人对东方严格履行保密责任的情况下进行提供和获取，并且仅为对资产作研究和评估以及商讨出售之目的而使用。投资人进一步同意并作出以下承诺： 保密信息 为本承诺书之目的，“保密信息”指由东方以投资人可获得或收到的任何方式，提供给投资人或其代理或顾问的、有关东方或交易的任何性质的任何信息。具体说来，包括：(i)由投资人或其代理或顾问通过与东方的董事、官员、管理层或雇员或该等人员的任何顾问的商讨，而获得的任何保密信息；(ii)与东方、资产或交易有关的全部协议、文件和材料；(iii)保密信息(定义见本条款)的全部复制件(定义见下文第4.2条)，以及由投资人或代表投