持续督导意见（2015年度）.PDFVIP

国金证券股份有限公司 关于 上海三毛企业（集团）股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 持续督导意见 （2015 年度） 独立财务顾问 （四川省成都市东城根上街95 号） 二〇一六 年 二 月 声 明 国金证券股份有限公司 （以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）接受 上海三毛企业（集团）股份有限公司 （以下简称“上海三毛”、“上市公司”）委 托，担任上市公司本次重大资产出售的独立财务顾问。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券》、《上市公司重大资 产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易 所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，本独立财务顾问按照证券行 业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公 正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，履行持续督导 职责，并结合上海三毛2015年年度报告，出具了本次持续督导意见。 本独立财务顾问出具本持续督导意见的依据是本次交易各方供的资料， 供方对所供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实性、准确性、 完整性和及时性负责，保证相关资料不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述， 并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。本独立财务 顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对上海三毛的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问请投资者认真阅读上市公司发布的2015年年度报告和相 关的审计报告等文件。 目 录 声 明1 目录2 释 义3 一、本次交易方案概述5 （一）本次交易的交易对方5 （二）本次交易的交易标的5 （三）股权转让价款的确定5 （四）标的资产在过渡期间损益归属5 二、本次交易的决策、实施情况6 （一）本次交易决策程序6 （二）本次交易的交割与过户情况6 （三）员工安置情况7 （四）相关债权债务处理情况7 （五）证券发行登记事宜的办理情况7 （六）独立财务顾问关于本次重组资产过户等情况的核查意见7 三、交易各方当事人承诺的履行情况7 四、盈利预测的实现情况8 五、管理层讨论与分析部分及的各项业务的发展现状8 六、公司治理结构与运行情况 11 七、与已公布的重组方案存在差异的其他事项14 释 义 在本意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 国金证券股份有限公司关于上海三毛企业（集团）股 本意见、本持续督导意见 指 份有限公司重大资产出售实施情况