山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票投资.PDFVIP

山东惠发食品股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）： 山东惠发食品股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以 下简称“本次发行”）3,000 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]754 号文核准。本次发行将于2017 年 6 月1 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统 和网下申购电子化平台实施。发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投 资者关注以下内容： 一、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投 资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考 虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.63 元/股。 投资者请按此价格在2017 年6 月1 日（T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017 年 6 月 1 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，对剔除无效报 价后的剩余报价按照报价由高到低进行排序、申报价格相同按照申购数量 由少至多、申报价格及申报数量均相同按照在申购平台提交的时间（申购 时间以上交所申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到先的顺序 排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资 者申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上 的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进 行新股申购。 -1- 4、网下投资者应根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017 年6 月5 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上 中签结果公告》，履行资金交收义务，确保其资金账户在2017 年6 月5 日 （T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在 证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资 者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 （主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12 个月 内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 二、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何 决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实 质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关 注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读2017 年5 月22 日（T-6 日）在上海证券交易所官网 （）披露的《山东惠发食品股 份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事 项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判 断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定， 股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。 四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通 量增加导致的投资风险。