河北潜能燃气股份有限公司.PDFVIP

河北潜能燃气股份有限公司 （正定县正定镇燕赵北大街135 号盛世华安住宅小区2-3-08 号商业） 股票发行情况报告书 （股份代码：836116 ） 主办券商 西南证券股份有限公司 （主办券商住所：重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦） 二零一六年十一月 目录 一、本次发行的基本情况 1 二、发行前后相关情况对比3 三、新增股份限售安排6 四、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见6 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见8 六、公司董事、监事、高级管理人员声明 10 七、备查文件 11 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 河北潜能燃气股份有限公司 （以下简称“潜能燃气”或“公司”）本次发行 人民币普通股 3,000,000 股，募集资金 12,000,000.00 元。 （二）发行价格及定价依据 本次发行的股票价格为每股人民币4.00 元。 本次股票发行价格是在综合考虑了公司当前净利润水平、所处行业具有的特 点、同行业挂牌公司市盈率平均水平、公司每股净资产、同行业挂牌公司市净率 平均水平等多种因素，并与部分投资者协商后确定。 本次发行价格公允，不适用股份支付准则进行会计处理。 （三）现有股东优先认购情况 根据2016年09月30 日在全国中小企业股份转让系统网站上公布的《河北潜能 燃气股份有限公司2016年第1次股票发行方案》，公司在册股东承诺放弃行使优先 认购权。 （四）发行对象情况及认购股份数量 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月14 日出具的天健验 （2016 ）8-95号的《验资报告》验证，本次股票发行认购结果如下表： 序号 认购对象 认购对象身份 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式 西南证券股份 1 法人投资者 2,200,000 8,800,000.00 现金 有限公司 国泰君安证券 2 法人投资者 500,000 2,000,000.00 现金 股份有限公司 渤海证券股份 3 法人投资者 300,000 1,200,000.00 现金 有限公司 合计 3,000,000 12,000,000.00 本次股票发行共计3名投资者进行了认购，为3名新增法人投资者。发行对象 基本信息如下: 序号 投资者名称 基本情况 成立于1990年6月7 日，注册资本为564,510.9124万元， 注册地址为重庆市江北区桥北苑8号，社会统一信用 代码为91500000203291872B，经营范围：证券经纪； 证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财 1 西南证券股份有限公司 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理， 融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期 货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。（按许可 证核定期限从事经营）。