人民币计价普通公司债公告.PDFVIP

法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等承銷等承銷 「「The KOREA DEVELOPMENT BANK CNY1,300,000,000 4.20 per 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行等等承銷承銷 「「 cent. Notes due 2018 」之」之人民幣人民幣計價普通公司債公告計價普通公司債公告 」」之之人民幣人民幣計價普通公司債公告計價普通公司債公告 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分行 等 ( 以下稱 「承銷商」承銷) 「The KOREA DEVELOPMENT BANK CNY1,300,000,000 4.20 per cent. Notes due 2018 」之人民幣計價普通公司債 ( 以下稱「本公司債」) ，本公司債發 行總金額為人民幣1,300,000,000 元整，由承銷商洽商銷售本公司債金額為人民幣 1,300,000,000 元整。茲將銷售 辦法公告於後 ： 一、證券承銷商名稱、地址及證券承銷商洽商銷售數量 ： 承銷商名稱承銷商名稱 地址地址 洽商銷售金額洽商銷售金額 承銷商名稱承銷商名稱 地址地址 洽商銷售金額洽商銷售金額 法國巴黎銀行台北分行 台北市信義區信義路五段 號7 72樓 人民幣300,000,000 元整 兆豐國際商業銀行股份有限公司 台北市中山區吉林路 100號 9樓 人民幣800,000,000 元整 元大證券股份有限公司 台北市中山區南京東路三段 225號 8樓 人民幣100,000,000 元整 凱基證券股份有限公司 台北市中山區明水路 700號 9樓 人民幣100,000,000 元整 二、承銷總額：總計 人民幣1,300,000,000 元整。 三、承銷方式 ：本公司債將由承銷商包銷並以「洽商銷售」方式出售予投資人。 四、承銷期間：本公司債定價日為2015年11月24日，於 2015年12月14日辦理承銷 公告並於2015年12月15日發行 。 五、承銷價格 ：承銷商於銷售期間內依本公司債票面金額銷售，以人民幣一百萬元整為最低銷售單位 ，發行價 格為100% 。 六、本公司債主要發行條件： (一)發行日 ：2015年12月15日。 (二) 到期日 ：2018年12月15日。 (三)發行人評等 ：Aa3(Moody’s)/AA-(Fitch) 。 (四)受償順位 ：優先無擔保主順位債券。 (五)票面金額：人民幣一百萬元整 。 (六)票面利率 ：4.20% per annum 。 (七) 付息方式及付息日期 ：每年支付利息一次，自2016年12月15日開始支付 ，計息基礎為Act/365 。 ( 八) 還本方式 ：本債券到期一次還本，到期還本金額為面額之100% 。 九( ) 還本付息營業日 ：依照紐約及香港兩地商業銀行之營業日 (十) 準據法及管轄法院 ：英國法及英國法院 (十一) 債券掛牌處所 ：中華民國櫃檯買賣中心及新加坡交易所。 七、銷售限制 ： 於台灣銷售僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則第二條之一所稱之專業投 資人，另依中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十二條之規定 ，每一 認購人認購數量不得超過該次承銷總數之百分之八十 ，惟認購人為政府基金者不在此限。 八、通知、繳交價款及交付本公司債方式： 承銷商 於發行日前通知投資人繳交價款之方式 ，投資人於發行日以Euroclear或 Clear