如何开好企业运营分析会：运营经营分析培训.ppt

* * * * * * * * 案例 * * * * * * * * * * * * * * 收入空间分析 市场空间分析 收入空间分析 用户话音消费支出的提升空间 根据用户平均话音消费支出空间的判断和用户数提升空间的判断，最终确定话音收入的提升空间 示例 × 话音用户数提升空间 用户话音消费支出的提升空间 × 话音用户数提升空间 根据用户平均增值业务消费支出空间的判断和用户数提升空间的判断，最终确定增值业务收入的提升空间 用户增值业务支出的提升空间 × 增值业务用户数提升空间 3% 7% 13% 19% 54% 65% 30% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 数据业务支出 总通信支出 很高 较高 一般 比较低 * 市场份额空间分析 市场空间分析 市场份额空间分析 资费因素带来的离网 网络因素带来的离网 服务因素带来的离网 竞争对手资费下降带来的用户的离网数量 示例 竞争对手网络质量高带来的用户的离网数量 肯定不离网, 10% 对方服务好就离网, 25% 其他离网因素, 12% 对方通话质量好就离网，29% 肯定离网, 24% 竞争对手服务好带来的用户的离网数量 * 经营分析的应用 行业层面 公司层面 部门层面 行业变迁分析 竞争分析 KPI分析 非常规事件分析——双改单 市场空间分析 企业效益分析 营销案评估 * 企业效益分析 分析目的 竞争日益激烈推进企业效益的研究 在电信行业竞争日益加剧、行业利润摊薄的今天，真实掌握企业的成本和收益，以此为基础开展各项经营活动，才能真正做到科学决策、把控市场、主导竞争。 效益分析的三个层面 用户效益分析 业务效益分析 投资效益分析 ——分析每类客户的成本和收益，有助于公司科学的评估客户的价值，同时有效的选择营销形式和营销客户群 ——分析每类业务的成本、收益和前景，可应用于公司财务部的成本管理、市场部的营销决策和计划部门的投资决策，利于公司对业务进行分类管理和规划 ——分析投资和项目的效益，有助于为公司今后投资决策提供科学、准确的依据，提高投资管理水平。 投入产出分解图 产品研发 人力资源开发与管理 内部管理 利润 收入 用户提供 互联互通 使用量1 单价价格 业务1 移动话音 固定话音 短信 设备采购 网络 建设 营销推广 网络维护 客户服务 成本 资本支出 运营支出 固定资产 人工成本 营销成本 新产品开发 管理成本 网络容量 网络种类 工资 福利 奖金 宣传 促销 软课题研究 办公费用 业务2 业务3 用户群1 用户群2 用户群3 EBITDA. ROE. ROA 开源 节流 提高效率 * 成本细分结果表 电信企业的成本可以分摊到每用户和每项业务的单位业务量上 业务 用户群 话音业务 新业务 本地网内主叫（分钟） …… …… 成本细分 网络成本 营销客服成本 …… …… 占用无线成本 占用MSC成本 占用传输电路成本 …… 广告费成本 1860成本 服务厅成本 …… …… …… 全球通用户 1390288XXXX 1380288XXXX …… 神州行用户 动感地带用户 大众卡用户 * 资源占用成本测算方法 某业务单位成本＝专用网络资源成本＋共用网络资源成本＋专用营销成本 某客户营销成本＝专用营销成本＋共用营销成本 某客户成本＝∑（单位业务成本×业务量）＋客户营销成本 * 无线网 交换网 智能网 信令网 传输网 局房 …… 无线网网元 MSC SCP 传输电路 信令链路 短信中心 彩信中心 彩铃平台 …… 直接归集 分摊 专业网分摊参数 网元分摊参数 网元直接成本 网元间接成本 业务－网元占用关系表 网络总成本 专业网总成本 网元成本 业务成本 普通话音业务 智能网业务 新业务 分摊 分摊 业务成本分析思路 业务成本测算 * 用户群 单客户平均成本 全球通VIP 普通全球通 动感地带 …… 神州行 …… 大众卡 …… 第三步： 地市待摊大类成本分摊到用户 营业厅成本 直接营销费： 广告费、业务宣传费、代办费、销售佣金等 1860成本 大客户管理系统成本 1258成本 分摊 归集 分摊 第四步： 单位成本（用户、业务）的计算 门户网站成本 …………………….. 第一步： 地市大类成本的计算与归集 第二步： 省公司大类成本分摊到地市 区域中心大类成本分摊到地市 用户营销成本分析 用户营销成本分析思路 * 每个全球通用户的成本 代办话费的金额 充值卡的充值金额 帐单打印次数 可用积分量 积分兑换量 收到帐单邮寄的次数 ＝ × 缴费单位金额的代办话费 充值单位金额的销售佣金 帐单打印一次的成本 可用单位积分的积分准备成本 兑换单位积分的成本 帐单邮寄一次的成本 ＋ 单个全球通用户的广告费 单个