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七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 七喜控股股份有限公司 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 之 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市 公告书 独立财务顾问 签署日期：2016 年4 月 七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 发行人全体董事声明 公司全体董事承诺本发行情况报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 江南春 沈杰 刘杰良 胡勇敏 冯军元 潘东辉 葛明 葛俊 卓福民 信跃升 庄建 杜民 七喜控股股份有限公司 年 月 日 1 七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 特别提示 1、本次新增股份的发行价格和发行数量 本次发行采用询价方式定价，最终确定的发行价格为 19.80 元/股，发行数 量252,525,252 股，募集资金总额为4,999,999,989.60 元，扣除发行费用总计 139,202,525.25 元，本次发行募集配套资金净额为4,860,797,464.35 元。 本次发行募集资金净额全部用来支付本次交易的现金对价。 2、公司已于2016 年4 月7 日办理完毕本次配套募集资金非公开发行股票的 新增股份登记申请。 3、本次发行股票上市安排 公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日预计为2016 年4 月 15 日。 4、本次发行股票限售安排 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市首日公司股 价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 本次发行股份募集配套资金之新增股份，自发行结束且上市之日起十二个月 内不得上市交易。 2 七喜控股股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘要内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联