齐星铁塔：利用部份超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的公告 2010-03-11.pdfVIP

证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-002 山东齐星铁塔科技股份有限公司利用部份超额募集资金 偿还银行贷款及补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]81 号文核准，向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,750 万股，发行价格 16.98 元/股，募集资金总额为 46,695 万元，扣除发行费用 3,052.65 万元，募集资金净额为 43,642.35 万元。以上募集 资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信验报字【2010 】第 3201 号验证确认。 根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投 资“扩建年产 10 万吨铁塔项目”，该项目计划使用募集资金 16,572 万元，若实 际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。本次发行实 际募集资金净额为43,642.35 万元，公司此次超额募集资金部分为27,070.35 万元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本 次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，经总经理办公 会提议，欲利用部分超额募集资金偿还银行贷款及补充流动资金，具体执行方案 如下： 一、偿还银行贷款： （一）目前公司银行贷款余额共计1.07 亿元，本次公司欲利用超额募集资 金归还银行贷款 1.03 亿元，具体情况如下表所示： 贷款行 贷款额度 贷款期限 本次偿还额度 （万元） （万元） 华夏银行济南解放路支行 3,000 2009.07.10-2011.07.10 3,000 恒丰银行济分行 2,000 2010.01.06-2010.07.01 2,000 招商银行济南和平路支行 2,000 2010.01.07-2010.07.06 1,800 民生银行济分行 2,000 2009.04.03-2010.04.03 2,000 中国银行邹平支行 1,700 2009.11.12-2010.11.11 1,500 合计 10,700 10,300 （二）必要性：因目前银行贷款利率均执行人民银行基准利率上浮的政策， 根据贷款合同的约定，上述银行贷款到期偿还将产生利息费用 348 万元，为了提 高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率，公司提请董事会审 议并同意以超额募集资金 10,300 万元提前偿还银行贷款。 二、补充公司正常经营所需流动资金： （一） 随着公司生产销售规模的扩大，市场份额的增加，特别是国家电网 等行业内重点客户业务的销售及结算模式不同带来的需要，为了确保实现公司 2010 年的经营目标，从而给股东以更大的投资回报，公司拟利用超募资金补充 正常经营流动资金 5,600 万元。具体计划如下： 1、根据2010 年公司订单量的增加以及大单趋多的情况，且部分大订单按照 客户要求需开立银行履约保函（一般为合同额的 10%），而公司开立银行保函向 银行存保证金最低比例为保函金额的 20% ，因此按照公司全年有 3 亿元的合同需 开立银行保函测算，需向银行存保函保证金 600 万元，因此用于公司开立合同履 约保函所需保证金为 600 万元； 2 、按照公司的生产规划，每月产量将提高2,0