医药行业整合及物流发展现状.docVIP

医药行业整合及物流发展现状2011年5月5日，商务部正式发布《全国药品流通行业发展规划纲要(2011－2015)》，分析了药品流通行业的现状和问题，确定了“十二五”时期行业发展的总体目标和主要任务，进一步明确了整合医药流通产业链、提高产业集中度的发展方向。 值得关注的是，近年来医药流通产业链整合的步伐正在加快，医药商业企业开始成为产业链上的核心企业。龙头企业纷纷通过并购重组，迅速扩大规模，在医药产业链中的地位不断提高，议价能力增强。在这一过程中，医药商业企业视现代物流被为医药企业的核心能力之一，物流网络规划与建设受到重视，医药物流呈现出新的发展格局。 兼并重组是大趋势 行业比较分散，集中度较低是我国医药流通行业的明显特点。据商务部统计，截至2009年底，全国共有药品批发企业1.3万多家；药品零售连锁企业2149家，下辖门店13.5万多家，零售单体药店25.3万多家，零售药店门店总数达38.8万多家。近几年，在政策的推动下，我国医药行业集中度不断提升，医药商业前三强的市场份额由2003年的12.7％提高到2009年的21％。估计到2011年底，前三强的市场份额可达28％～30％。特别是“新医改”方案启动实施后，政策引导和市场需求的双重推动进一步促使中国医药商业企业做大做强。 医药商业企业的整合已经成为医药流通行业的方向，特别是2010年以来，整合的速度之快出乎所有人的预料。预计到2015年，排名前十位的医药商业企业将占全国医药市场份额的60％～70％。随着整个医药产业集中度的提高，越来越多的中小企业将难以为继，无论他们愿意或不愿意，主动或被动，将通过被并购、重组或破产的方式，融入几大供应链体系，参与新～轮的行业竞争。 从目前中国医药商业企业的并购情况来看，国有、民营、外资以及中型上市公司等几大阵营各有特点，基本上是按照每个企业管理层的价值观、经验与策略而进行的。其中，国药、华润北药、上药三大国有企业必争前三甲，谁都不愿意落后。九州通是民营企业中最大的一家，也是最早在中国布局网络的医药商业企业。一些中型的上市企业发展速度太慢，没有能力去并购更多的企业，因此一直在选择合作者。这些企业虽然不能决定市场的发展方向，但可以影响到前三甲在全国的排名，或者在一个区域的市场份额。 此外，欧美日的前三甲医药商业企业也希望进入中国这个未来全球最大的医药市场。比如，欧洲联合收购了广州医药51％的股权，日本的两家公司分别与国药和上药组建了销售规模10亿元左右的合资企业，美国的康地纳健康集团(Cardinal Health)已经并购了在中国投资20年、销售规模70亿元的永裕公司，拟凭借他们在美国的分销管理和医院服务经验大举进入中国市场。 随着并购速度的加快，医药流通前三甲企业的实力大增，他们的一举一动将对行业格局带来巨大影响。 (一)国药集团 国药集团的管理层大部分出身于商业企业基层，熟悉并深刻了解这个行业。在中国医药行业迅速发展、政府鼓励提高行业集中度的今天，国药于2010年成功并购了30多家二级城市的商业企业，并且基本完成了全国各省的网络布局，目前处于行业领先地位，通过并购快速扩大规模、占领市场是其主要目标。 (二)华润北药 华润北药拥有国际视野的人才和多种资源，在多元化投资方面是医药行业的老大。2010年下半年，在江苏、辽宁、河南、山东等地成功并购了10多家销售规模在10亿～35亿的医药商业企业。 (三)上海医药 上海医药与上海实业合并后，有资本运营的经验。通过收购广州中山医药、福建省医药、北京上药爱心伟业医药、中信医药，确立了其以华东、华北和华南地区为主的全国性三大区域战略架构。其中，投入40亿元对中信医药的并购更是创造了国内最大规模医药商业并购的纪录。 医药商业物流体系建设现状 受到多级分销体制逐渐扁平化、GSP认证抬高了医药流通行业准入门槛、行业整合加速等多重因素的影响，为了生存和发展，医药商业企业开始不断加大对物流系统建设的投入，以提高物流效率和服务水平，从而在激烈的竞争中占据更有利的地位。 值得关注的是，新一轮的医药物流建设出现了明显变化，开始从作业管理层面上升到战略管理高度，物流被当作企业发展战略的重要内容。导致这一现象的原因有两方面：一是医药行业重组、整合的过程中，企业规模不断扩大，而物流网络是保障企业业务资源能够有效整合、形成规模优势的根本；二是医药行业进入“微利时代”后，企业希望通过强化物流管理实现减本增效，以期在激烈的竞争中实现自身的成本优势。 整体而言，全国医药流通行业的物流体系建设基本上处于两级分化的状态。中小企业基本上还没有开始建设物流系统；而越来越多的大中型医药商业企业由于认识到物流的重要性，纷纷加大投入，上马物流配送