铜陵有色金属集团股份有限公司关于签订《附生效.PDFVIP

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2016-070 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于签订《附生效条件非公开发行股份认购协议之补 充协议 （增加本次发行的其他条件）》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月24 日召开 第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《公司与发行对象签署 附生效条件 非公开发行股份认购协议之补充协议 （增加本次发行的其他条件）的议案》。具体 情况如下： 一、合同签订基本情况 经公司2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟采取向特定对象非公开发 行的方式发行不超过1,732,851,568 股股票，发行价格为14.00 元/股。鉴于公司股 票停牌起始日至定价基准日期间，公司先后实施了每10 股转增10 股，每10 股派送 现金红利0.5 元的公积金转增和利润分配方案；以及每10 股转增10 股，每10 股送 红股5 股、派送现金红利0.60 元的公积金转增和利润分配方案，本次发行价格相应 调整为2.77 元/股。本次非公开发行股票的发行对象为：铜陵有色金属集团控股有 限公司、铜陵有色金属集团股份有限公司2015 年度员工持股计划、国华人寿保险股 份有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国北方工业公司、南京璇玑投资中心 （有限合伙）、上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）、北京韬蕴五号股权投资中 心（有限合伙）和申万菱信（上海）资产管理有限公司等共9 名特定投资者。 2016 年6 月24 日，公司分别与上述9 名发行对象签署了《附生效条件非公开 发行股份认购协议之补充协议 （增加本次发行的其他条件）》（以下简称“附生效条 件的非公开发行股份认购协议之补充协议”）。 二、附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议的主要 内容 2016 年6 月24 日，公司分别与铜陵有色金属集团控股有限公司、长江养老保 险股份有限公司（铜陵有色金属集团股份有限公司2015 年度员工持股计划的管理机 构）、国华人寿保险股份有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国北方工业公司、 南京璇玑投资中心（有限合伙）、上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）、北京韬 蕴五号股权投资中心（有限合伙）和申万菱信（上海）资产管理有限公司，签署了 附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议，协议的主要内容如下： 甲方：铜陵有色金属集团股份有限公司 乙方：铜陵有色金属集团控股有限公司、长江养老保险股份有限公司（铜陵有 色金属集团股份有限公司2015 年度员工持股计划的管理机构）、国华人寿保险股份 有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国北方工业公司、南京璇玑投资中心（有 限合伙）、上海彤关投资管理合伙企业（有限合伙）、北京韬蕴五号股权投资中心（有 限合伙）和申万菱信（上海）资产管理有限公司 第一条 本次发行的其他条件 公司本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十九次会议决议公告 日。本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基 准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量）为 15.55 元/股。本次非公开发行股票的发行价 格为 14.00 元/股，该价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90% 。 鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司先后实施了每10 股转增10 股， 每10 股派送现金红利0.5 元的公积金转增和利润分配方案；以及每10 股转增10 股， 每 10 股送红股5 股、派送现金红利0.60 元的公积金转增和利润分配方案，本次发 行价格相应调整为2.77 元/股。 在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增股 本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。 甲乙双方同意，甲方在收到中国证监会关于本次非公开发行股票的批复后6 个 月有效期内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前20 个交易日公司股票交 易均