中国电信市场规划编制指导手册-20161107.docVIP

（内部资料，谢绝外传） 江苏省邮电规划设计院有限责任公司规划研究院 二 O 年 月 目 录 1 1、编制重点 1 2、规划组成 1 二、前期准备 1 1、前期准备 1 2、规划启动 2 三、定量预测表格编制步骤和要求 2 1、编制工作计划 2 2、资料收集 2 3、资料整理 3 4、基础数据填写 3 4.1 历史数据填写 3 4.2 本年度数据的填写 3 5、预测方法 4 5.1 用户数的预测 4 5.2 收入预测 6 6、编制调研提纲 7 7、市场发展定量目标编制 9 四、市场规划文本编制步骤和要求 9 1、提纲编制 9 2 市场规划编制内容、深度要求 10 2.1 市场规划编制总体要求 10 2.2 对上期规划的简要回顾 11 2.3 环境分析与判断 11 2.4 规划期市场发展目标 13 2.5 规划期市场发展策略 14 2.6 工作重点及重要举措 14 一、市场规划概述 1、编制重点 市场规划作为前端统领，今年的编制重点如下： 以全业务运营为核心，探寻移动业务的发展规律及移动与固定融合发展的共同规律。各省结合实际情况，从客户需求研究出发，以企业可持续发展为前提，分析企业所处的市场竞争环境，找出全业务经营中存在的问题和差距，制定规划期内企业市场发展目标、路径以及策略。融合经营是实现差异化领先的重要手段，要以融合经营为主要思路，重点关注（融合）产品的填充、构建适应全业务运营的服务体系。 2、规划组成 主要按照集团公司模板，一般由定量预测表格和定性分析PPT两部门构成。近两年，集团公司可能不强制要求省公司编制定性分析PPT，这部分需要在与委托方沟通时明确。 按集团公司要求，一般在7月上报定量预测表格初稿，8月集团公司就定量预测结果与省公司交流，省公司上报数据反馈。10月上报终稿。 二、前期准备 1、前期准备 成立规划团队，熟悉集团公司下发模板和规划启动会材料，把握集团公司规划最新思路。 2、规划启动 与委托方规划负责人沟通，确定规划委托范围、时间要求，了解省公司的规划思路和关注重点，并明确双方的负责人、接口人及联系方式。 三、定量预测表格编制步骤和要求 1、编制工作计划 按照与电信公司规划负责人的沟通，市场规划负责人应尽快编制工作进度计划。主要包括： 人员分工、总体时间进度安排、关键时间点、评审时间及方式。 与电信公司规划负责人沟通，确认工作计划。 2、资料收集 针对集团公司下发定量预测模板收集相关数据，资料收集应包含但不局限以下内容： 上一年度省级公司市场规划。 省级公司前3年收入报表和综合统计报表，报表应能满足填写市场规划表格的需要。 当年度省级公司预算：包括收入预算和业务量预算。 省级公司当年的月报表收入报表和综合统计报表省级公司当年的月2017-2019年市场发展滚动规划为例。 前3年历史数据填写（2013-2015年） 按照集团公司模板，需填写2013-2015年共3年的历史数据。由于中国电信近几年业务发展和变化较大，每年业务收入口径都有所变化。按照要求需根据集团公司2016年会计核算办法确定的收入口径填写，历史数据需要追朔调整，调整方法参见集团公司下发附表：16年收入核算科目与15年的对应关系。 2013-2015年数据必须按照2016年收入口径进行调整，由于中国电信业务种类繁多，需要填写的数据很多，有些业务收入口径变化很大，在填写过程中需经常与市场部相关负责人沟通，确认填写口径的正确性。 4.2 本年度数据的填写 按照集团公司要求，2016年需按预算数填写。但如果本年度省公司实际情况与预算相差较多时，需对预算进行调整。具体需与省公司负责人沟通。 5、预测方法 市场预测是在市场调查取得一定资料的基础上，运用已有的知识、经验和科学方法，对市场未来的发展状态、行为、趋势进行分析并做出推测与判断。 常用的预测方法如下。 由于业务预测的方法众多，需要根据项目特点、预测对象和历史经验等灵活选取。关于各种预测方法的详细介绍可参见相关书籍。 5.1 用户数的预测 5.1.1 曲线拟合法 适用范围：当预测对象依时间变化呈现某种上升或下降的趋势，并且无明显的季节波动，又能找到一条合适的函数曲线反映这种变化趋势时，就可以时间为自变量，时序数值(如本预测中的用户数)为因变量，建立趋势模型。一般应用于短期的预测。 一般可以用线性曲线、指数曲线、乘幂曲线、二次曲线等数学模型来预测发展趋势。 Yt =At + B； 线性曲线；R2拟合度 Yt =At2–BX +C；二次曲线；R2拟合度 Yt =B*exp（At）；指数曲线；R2拟合度 Yt =Bt (A) ； 乘幂曲线；R2拟合度 5.1.2 龚伯兹曲线法 产品生命周期理论揭示产品市场的发展具有一个成长的过程，要经历导入期、成长期