上海复星医药（集团）股份有限公司对外投资暨关.PDFVIP

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-187 债券代码：122136 债券简称：11 复星债 债券代码：136236 债券简称：16 复药01 上海复星医药（集团）股份有限公司 对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的： 1、江苏万邦生化医药股份有限公司2,114.18 万股股份，约占其已发行股份 总数的4.80%。 2、徐州万邦金桥制药有限公司2.02%股权 ●投资金额：分别为不超过人民币18,000 万元、不超过人民币909 万元 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本公告日前12个月内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本 公司”或“复星医药”）与吴以芳先生未发生关联交易。 ●本公告日前12个月内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”） 与不同关联人进行的交易类别相关的交易包括： （1）2015年12月23日，本公司全资子公司上海复星医院投资（集团）有限 公司（以下简称 “复星医院投资”）与上海星双健投资管理有限公司（以下简称 “星双健投资”）签订《合资合同》，共同投资设立上海星双健医疗投资管理有 限公司（以下简称 “星双健医疗投资”）；星双健医疗投资的注册资本为人民币 12,000万元，其中：复星医院投资以现金人民币6,120万元出资，占星双健医疗 投资注册资本的51%；星双健投资以现金人民币5,880万元出资，占星双健医疗投 资注册资本的49%。 （2）2016年7月7日，复星医药、国药控股股份有限公司（以下简称“国药 1 控股”）和德邦创新签订《增资扩股协议》，共同出资对国控医投增资合计人民币 50,000万元，国控医投的注册资本由人民币50,000万元增加至人民币100,000万 元，其中：复星医药、国药控股和德邦创新分别出资现金人民币22,500万元、人 民币22,500万元和人民币5,000万元；该交易完成前后，复星医药、国药控股和 德邦创新均分别持有国控医投45%、45%和10%股权。 （3）2016年8月5日，本公司全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司（以 下简称“复星平耀”）与国药控股等签订《上海市产权交易合同》，复星平耀以 人民币1,200万元竞得国药控股转让的国药健康在线有限公司10%股权。 一、 交易概述 2016 年 12 月22 日，本公司与江苏万邦生化医药股份有限公司 （以下简称 “江苏万邦”）自然人股东（包括李显林先生、吴以芳先生、吴世斌先生、宗秀 松先生、杨炜先生和李博先生6 人，以下合称“自然人股东”）签订江苏万邦《股 份转让协议》，本公司拟以合计不超过人民币 18,000 万元受让自然人股东合计 持有的江苏万邦 2,114.18 万股股份，约占其已发行股份总数的 4.80% （以下简 称 “江苏万邦股份受让”）。江苏万邦股份受让完成后，江苏万邦将成为本公 司全资子公司。 同日，本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司 （以下简称“复星 医药产业”）与徐州万邦金桥制药有限公司（以下简称“万邦金桥”）股东徐州 润嘉科技有限公司（以下简称“润嘉科技”）签订万邦金桥 《股权转让协议》， 复星医药产业拟以不超过人民币909 万元受让润嘉科技持有的万邦金桥2.02%股 权（以下简称 “万邦金桥股权受让”）。万邦金桥股权受让完成后，本公司将通 过复星医药产业、江苏万邦及复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”） 合计持有万邦金桥 100%股权。江苏万邦股份受让及万邦金桥股权受让以下合并 简称“本次交易”。 根据江苏万邦产品的市场占有率和品牌影响力，以及江苏万邦及万邦金桥近 年来业绩增长趋势并参考同类公司可比交易的定价估值，经本次交易各方协商， 拟分别按照江苏万邦2016年度经审计归属净利润及万邦金桥2016年度经审计净 利润的15 倍确定本次交易价格，最终实际价格将根据经审计的财务数据进行相