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中铁二局股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会及股东会已批准本募集说明书，全体董事及股东承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中铁二局股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 6 一、常用词语释义 6 二、专用技术词语释义 7 第二章 风险提示及说明 9 一、超短期融资券的投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 17 一、本期超短期融资券主要条款 17 二、发行安排 18 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人概况 21 二、发行人历史沿革 22 三、发行人控股股东的基本情况 24 四、发行人独立性 27 五、公司重要权益投资情况 28 六、发行人治理结构及内控制度 34 七、发行人企业人员基本情况 61 3 中铁二局股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 八、发行人经营情况 66 九、发行人在建工程 96 十、战略定位及发展目标 96 十一、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况 97 第六章 发行人资信状况 110 一、信用评级情况 110 二、银行授信情况 112 三、发行人违约记录 113 四、发行人直接债务融资工具的偿还情况 113 五、财务和资信状况变化 113 第七章 本期超短期融资券的担保情况 114 第八章 税项 115 一、营业税 115 二、所得税 115 三、印花税 115 第九章 发行人信息披露工作安排 116 一、信息披露机制 116 二、信息披露安排 116 第十章 投资者保护机制 118 一、违约事件 118 二、违约责任 118 4 中铁二局股份有限公司2015 年度第六期超短期融资券募集说明书 三、投资者保护机制 118 四、不可抗力 123 五、弃权 124 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构 125 一、发行人 125 二、承销团 125 三、审计机构 128 四、律师事务所 129 五、评级机构 129 六、托管人 130 第十二章 备查文件 131 一、备查文件 131 二、查询地址 131 附录 1 指标计算公式 133 5