中国城市建设控股集团有限公司15年度第五期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于优化版募集说明书，投资人可通过发行人 在相关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十一章备查文件”。 2 中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 目 录 释 义5 第一章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、公司的相关风险7 第二章 发行条款和发行安排15 一、本期超短期融资券发行条款 15 二、本期超短期融资券发行安排 16 第三章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、公司承诺 18 第四章 发行人的基本情况20 一、公司概况20 二、公司历史沿革20 三、公司控股股东及实际控制人22 四、公司控股子公司及参股公司情况24 五、公司组织架构和治理结构31 六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况37 七、公司主营业务经营状况及发展规划40 八、行业现状及发展前景75 九、公司在行业中的地位和竞争优势82 十、发行人2015 年前三季度经营情况84 第五章 公司的资信状况85 一、公司的评级状况85 二、公司银行授信情况87 三、公司债务违约查询88 四、公司债务融资工具偿还情况89 五、发行人2015 年前三季度资信情况90 3 中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书 第六章 担保91 第七章 税项92 一、营业税92 二、所得税92 三、印花税92 第八章 信息披露安排93 一、发行文件93 二、定期披露信息93 三、重大事项94 四、本金兑付和付息事项94 第九章 公司违约责任和投资者保护机制95 一、违约事件95 二、违约责任95 三、投资者保护机制95 四、不可抗力99 五、弃权100 第十章 发行的有关机构 101 第十一章 备查文件 107 一、备查文件107 二、查询地址107 附录 主要财务指标计算公式108 4 中国城市建设控股集团有限公司2015 年度第五期超短期融资券募集说明书