中国大唐集团公司15年度第七期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

重要声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 目 录 1 第一章 释义3 一、常用词语释义3 二、专业技术词语释义4 第二章 风险提示及说明5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款 11 一、本期超短期融资券主要条款 11 二、发行安排 12 第四章 募集资金运用 14 一、募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第五章 发行人基本情况 15 一、概况 15 二、历史沿革 15 三、出资人与实际控制人 15 四、发行人独立性 16 五、下属企业情况 17 六、发行人治理结构及内控制度26 七、发行人企业人员基本情况37 八、发行人经营情况42 九、公司在建工程及拟建工程50 十、公司发展计划54 十一、发行人需要说明的其他事项56 第六章 公司资信状况57 一、信用评级情况57 二、其他资信情况57 第七章 本期超短期融资券的担保情况59 第八章 税项60 一、营业税60 二、所得税60 三、印花税60 第九章 信息披露61 第十章 本期超短期融资券投资者保护机制63 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构70 一、发行人70 二、主承销商70 三、联席主承销商70 四、承销团其他成员（排名不分先后）70 五、律师事务所74 六、会计师事务所74 1 七、信用评级机构74 八、登记托管机构74 第十二 章备查文件76 一、备查文件76 二、查询地址76 附录1 指标计算公式77 2 第一章 释义 一、常用词语释义 发行人/ 本公司/公司/ 指中国大唐集团公司 大唐集团/集团 超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 期限在270天以内的超短期融资券 本期超短期融资券 指本次发行金额为50亿元人民币的中国大唐集团公司 2015年度第七期超短期融资券 本次发行/本期发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指本公司为发行本期超